隔夜美股 | 9月ADP就业数据不及预期 三大指数收涨 美债收益率回落

智通财经APP获悉，9月ADP就业报告不及预期，帮助周三美国国债收益率回落，提振美股，10年期美债收益率下跌7.5个基点，降至4.727%。对经济增长的担忧拖累了原油和黄金价格，欧洲股市连续第三天走低，原因是消费者支出回落导致零售商股价下跌。

【美股】截至收盘，道指涨127.17点，涨幅为0.39%，报33129.55点;纳指涨176.54点，涨幅为1.35%，报13236.01点;标普500指数涨34.30点，涨幅为0.81%，报4263.75点。蔚小理普涨，小鹏汽车(XPEV.N)收涨3%。特斯拉领涨大型科技股，收涨近6%。美股油气综合板块普跌，森科能源收跌超5%，埃克森美孚、英国石油跌超3%。

【欧股】欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.92%，英国富时100指数跌1.27%，法国CAC40指数跌0.95%，欧洲斯托克50指数跌0.9%。

【亚太股市】日经225指数跌2.28%，韩国KOSPI指数跌2.41%，印尼雅加达综合指数跌0.78%，越南VN30指数涨0.68%。

【外汇】美元指数脱离十个月最高。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.21%至106.77。

【加密货币】加密货币波动不大，比特币涨超1.5%，报38174.39;以太坊跌0.49%，报1648.8。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收跌0.36%，报1834.80美元/盎司，逼近2022年11月22日收盘位1834.60美元，较2023年4月13日收盘位2110.10美元回调超过13.04%，5月4日曾涨至2129.70美元。 COMEX 2月黄金期货收跌0.37%，报1853.80美元/盎司，逼近2022年11月22日收盘位1849.60美元，较2023年4月13日收盘位2127.10美元回调将近12.85%，5月4日曾涨至2140.30美元。

【原油】国际原油期货结算价大幅收跌。WTI原油期货11月合约结算价收跌5.61%，报84.22美元/桶；布伦特12月期货收跌5.11美元，跌幅5.62%，报85.81美元/桶。在全球金融市场普遍低迷的情况下，尽管沙特和俄罗斯重申将继续减产至今年年底，但石油市场仍面临压力。过去几天，由于市场预期利率将在更长时间内走高，市场情绪不断恶化，油价下半年的涨势止步不前。美元走强令大宗商品对多数买家而言更加昂贵。美国国债收益率的大幅上涨也影响了原材料价格。与此同时，俄克拉荷马州库欣最大的仓储中心的库存出现了八周以来的首次增长。

【金属】伦敦金属本周第三个交易日走低，伦铜跌超0.7%，伦铝跌近2%，伦锌跌0.52%。

【宏观消息】

美国9月ADP就业人数变动8.9万人 为2021年1月以来最小增幅。今年9月，美国企业新增的就业岗位数量为2021年初以来的最低水平，并且薪酬增长速度放缓，表明多个行业的劳动力需求减弱。ADP研究所与斯坦福大学数字经济实验室(Stanford Digital Economy Lab)周三联合发布的数据显示(也被称作“小非农”数据)，美国私营部门就业人数继8月份增加18万人后，上个月仅仅增加了8.9万人。这一数字落后于几乎所有经济学家的预期数据，普遍预期数据约为15万就业人数。数据显示，休闲和酒店业推动了9月份就业人数增长，抵消了专业化和商业服务、制造业、贸易和运输业的就业人数下滑;大型企业则普遍进行裁员。这份报告为美国劳动力市场进一步放缓提供了重要证据，一定程度上缓解了金融市场对于美联储年内还将加息的担忧情绪。就业市场一直在推动消费者支出，进而推动经济增长，美联储锚定的2%通胀目标显得非常遥远，因此美联储官员们频繁释放出年内保留加息选项以及长时间维持高利率(即美联储官员们频繁发出的higher for longer口号)的鹰派预期。

惠誉：美国政府今年稍晚恐将停止运作，但不会影响主权评级。评级机构惠誉表示，美国众议院议长麦卡锡被弹劾，意味今年稍晚美国政府可能会停止运作，但并不会影响其对美国的主权评级。惠誉高级董事Richard Franci表示，由于麦卡锡被投票通过弹劾后已立即下台，预计围绕美国政府资金谈判的政治边缘政策将继续紧张，且不能排除后续发生政府停止运作的可能性。不过，政府停摆不会影响惠誉对美国的主权评级，因惠誉今年8月下调美国评级时已反映其管治恶化的情况。

美国30年期抵押贷款利率自2000年以来首次突破7.5%。上周美国抵押贷款利率自2000年11月以来首次突破7.5%，购房申请数降至数十年低点，凸显房地产市场遭受重创。美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示，在截至9月29日当周，30年期固定利息抵押贷款的合约利率上涨12个基点至7.53%。购房申请指数下跌5.7%至136.6，为1995年以来的最低水平。

【个股消息】

苹果(AAPL.US)发布iPhone软件更新 旨在修复机身过热问题。苹果发布软件更新，以解决iPhone 15 Pro系列部分早期购买者反映的机身过热问题。苹果称，此次更新“提供了重要的错误修复和安全更新，解决了可能导致iPhone运行温度高于预期的问题。”该更新还适用于旧款iPhone和iPad。一些早期的iPhone 15 Pro用户报告称他们的iPhone有过热问题。苹果上周六将此归咎于Uber、Instagram和游戏Asphalt 9 (狂野飙车9：竞速传奇)等应有程序，以及iPhone软件本身的漏洞。苹果称，新设备的设置可能会使处理器过度工作，导致机身过热。该公司表示，此次软件更新不会减慢iPhone 15 Pro的新A17 Pro芯片速度。

谷歌(GOOGL.US,GOOG.US)发布Pixel 8系列手机 将在聊天机器人(300024)更新中将Bard AI工具添加到虚拟助手中。谷歌发布Pixel 8，起售价699美元，Pixel 8 Pro起售价999美元。这两款手机都基于Tensor G3自研芯片，这款芯片支持谷歌在摄像头等领域采用自家的人工智能(AI)和机器人学习资源。这两款手机10月4日即提供预定，将于10月12日发货/上市。此外，谷歌将很快发布一款由Bard机器人驱动的虚拟助手版本，帮助用户处理更复杂的任务。这款名为“Assistant with Bard”的新产品将很快进入测试阶段，然后在未来几个月内向公众推出。这款虚拟助手可以帮助安卓和谷歌设备的用户完成任务和查找信息，它将具备聊天机器人Bard的一些功能。

礼来(LLY.US)高管团队变动 糖尿病与肥胖症部总裁迈克·梅森年底退休。礼来公司在官网宣布高管领导团队变动。礼来糖尿病与肥胖症部门执行副总裁兼总裁迈克·梅森(Michael Mason)将于2023年底退休。帕特里克·琼森(Patrik Jonsson)将于2024年1月1日起担任礼来礼来糖尿病与肥胖症部执行副总裁兼总裁，同时兼任礼来美国公司执行副总裁兼总裁。在此职位上，琼森将领导礼来糖尿病和肥胖症药物的上市产品和3期产品组合，包括替西帕肽(tirzepatide)。

【大行评级】

高盛：将谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)目标价从152美元上调至154美元;将菲利普斯66(PSX.N)目标价从141美元下调至140美元

富国银行：将西太平洋(601099)合众银行(PACW.US)目标价从13.5美元下调至9美元

瑞银：将马拉松石油(MRO.US)目标价从35美元上调至37美元;将雪佛龙(CVX.US)目标价从209美元上调至210美元;将康菲石油(COP.US)目标价从147美元上调至149美元;将埃克森美孚石油(XOM.US)目标价从139美元上调至143美元。