【券商聚焦】野村下调中国太保(02601)目标价至26.64港元 评级买入

金吾财讯 | 野村发表研究报告，将中国太保(601601)(02601)2023财年的资产净值预测下调2%，对其目标价由27.12港元下调至26.64港元，并将2023财年净利润预测下调3%，预计在新的财务会计准则下净利润将达到约310亿元人民币，以新准则计按年跌约7%，但与根据旧企业会计准则(ASBE)的净利润相比料按年增长约27%。

该行维持对中国太保的买入评级，称太保现价对应2023年预测市账率约0.6倍，估值水平不高，但考虑到其寿险新业务价值增长前景可能疲软，以及2023财年第三季财险综合成本率相对较高，预期股价短期内缺乏正面催化剂。