电力设备及新能源行业周报：8月国内光伏装机持续增长 隆基扩产BC电池

　　1-8月国内新增装机113.16GW
　　8月国内光伏装机继续强势表现，坚定看好全年光伏需求。2023年1-8月，国内新增光伏装机113.16GW，同比增长154.46%，单8月新增光伏装机达到16.00GW，同比增长137.39%。
　　隆基宣布在铜川扩产建设BC电池
　　隆基绿能9月19日公告拟投资近40亿元建设铜川年产12GW高效单晶电池项目，项目将采用HPBCpro电池技术，预计2024年11月开始逐步投产，2025年11月达产。
　　BC技术工艺难度较大，量产调试及成本控制壁垒相对较高，在行业范围较大规模铺开还需要一定时间。长期看，BC技术可与TOPCon及HJT电池进一步结合成TBC和HBC电池，各种技术路线或殊途同归于BC叠层电池。
　　投资建议
　　光伏:建议关注新技术布局和各环节龙头公司:1)组件一体化龙头:隆基绿能、晶澳科技。2)布局电池片新技术的设备厂商:捷佳伟创。
　　电池:建议关注以下投资主线:1)具有较高壁垒、盈利能力有好转预期的电池环节，建议关注:宁德时代、比亚迪；2)各关键材料环节供需偏紧、议价能力强的龙头企业；3)具有阿尔法的新技术(固态电池、4680、钠电、复合集流体等)从0-1的投资机会。
　　风电:建议关注成本管控能力强，技术壁垒高，大兆瓦受益环节的公司:1)整机厂商:三一重能、金风科技。2)轴承:长盛轴承。3)海缆:中天科技、东方电缆。
　　储能:建议关注产业链上下游优质公司:1)电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能。2)变流器:阳光电源、固德威。3)系统集成:南网科技、国电南瑞、四方股份。
　　风险提示
　　政策不及预期风险:行业增长不及预期；原材料价格波动风险:行业竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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