电子板块：消费电子拉货，存储芯片价格上涨，看好半导体需求转好及AI新技术驱动

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

电子板块：关注消费电子拉货受益产业链。根据产业链调研，消费电子在积极拉货，除智能手机外，电脑及IOT产品需求也出现了拉货情况。受到消费电子拉货及大厂减产，存储芯片价格开始上涨。半导体方面，行业迎来积极改善，看好需求转好、自主可控及Ai新技术需求驱动受益产业链。

通信板块：当前重点关注三个方向：一、关注长期趋势确定同时短期具备安全估值边界的细分板块，包括通信+计算融合趋势下的新型算力龙头、AI+散热、边缘计算（模组+边缘算力）等；二、关注国产化技术和生态突破带来的结构性机会，包括华为智能计算产业链（鲲鹏+昇腾）、5.5G/6G、卫星互联网、星闪等；三、关注运营商战略配置价值。运营商板块二十年产业趋势演进与数字中国政策共振，价值重估仍在路上，建议充分重视该板块战略配置价值。

计算机板块：推荐关注办公软件、金融IT、安防等为代表的AI应用落地，以工业软件、华为产业链等为代表的国产替代，及数据要素为代表的数字经济方向。推荐组合：恒生电子(600570)、金山办公、海康威视(002415)。

传媒板块：关注后续业绩边际向上的标的及MR、AI主线投资机会。推荐关注后续有望继续兑现业绩的吉比特(603444)、恺英网络(002517)、万达电影(002739)。MR和AI是重要的投资主线，个股推荐关注罗曼股份、恒信东方(300081)。

风险提示：新能源车/智能手机销量不及预期；中美科技博弈风险等。

20世纪80年代，一位华尔街分析师因为在一次电视采访中，预测苹果公司的股价将下跌，结果苹果股价当天暴跌，他因此被称为“苹果股神”。但事实上，他并没有什么特别的分析，只是在采访中随口说了一句。这个误解让他成为了华尔街的名人。