十月稻田(09676.HK)发售价定为每股15.36港元 预计10月12日上市

格隆汇10月11日丨十月稻田(09676.HK)发布公告，公司全球发售5340.75万股股份，其中香港发售股份534.12万股，国际发售股份4806.63万股；发售价已厘定为每股发售股份15.36港元，每手买卖单位300股；摩根士丹利、中金公司及中信建投(601066)国际为联席保荐人；预期股份将于2023年10月12日于联交所主板挂牌上市。

基于每股发售股份发售价为15.36港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共663.24万股H股。根据每股H股发售价15.36港元，公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为7.164亿港元。公司拟使用所得款项净额约35.0%用于增强与供应商的合作，并加强公司的采购能力；约30.0%将用于产能扩建、现有产线升级、增加仓储物流覆盖地区以及为公司业务扩张相关的生产活动提供资金；约10.0%将用于加深公司的渠道覆盖并构建销售生态体系；约10.0%将用于提升公司的品牌势能；约5.0%将用于建设公司的数字化中台体系，打通信息技术基础设施、后台、中台、前台、触点数字化全链路，优化对业务管理的支撑；约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。