AI算力加速发展，建议关注半导体板块龙头，推荐联瑞新材、雅克科技、华特气体；高端制造和核电也是投资热点，这三个板块具备较大的成长空间

新材料行业跟踪点评：

建议下半年围绕业绩确定性和拐点及主题性机会，布局国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等领域。具体建议聚焦在以下三个板块：

1. 半导体：AI算力板块将进一步加速发展，具备韩国Fab厂供应能力的企业及先进封装环节有望率先受益，推荐联瑞新材、雅克科技(002409)、华特气体；设备零部件相关标的具备订单支撑，建议关注新莱应材(300260)、正帆科技，以及洁净室环节的美埃科技。

2. 高端制造：第三批国家高端装备制造业标准化试点正在开展，看好细分赛道龙头在国产化推进下的成长弹性，建议关注斯瑞新材、鼎际得、凯立新材、中复神鹰、光威复材(300699)、中简科技(300777)。

3. 核电：核电零部件需求景气确立，量利齐升可期，建议关注中核科技(000777)、纽威股份(603699)、江苏神通(002438)、佳电股份(000922)、中密控股。

投资策略：建议聚焦半导体、高端制造、核电、医药等板块以及此类板块受事件催化的弹性空间，推荐先进封装环节的联瑞新材、雅克科技，及具有韩国市场供应能力的材料龙头企业华特气体、神工股份。

政策方面：拜登政府可能在10月初更新限制向中国出口AI芯片和半导体设备的规定，美国对中国的半导体设备出口新限制可能较快落地。微软或将在十一月的年度开发者大会上推出首款AI芯片。

20世纪80年代，美国一家知名的投资银行出现了一位传奇人物，他就是迈克尔·米尔肯。米尔肯以他极其敏锐的投资眼光和出众的交际能力，成为了投资界的传奇人物。

米尔肯在投资领域的成功秘诀是，在投资的同时，他还会亲自去了解投资对象的公司文化和管理层。在1980年代初期，他曾经向一位名叫约瑟夫·普里查德的投资人员借了100万美元，并且让普里查德加入了他的投资团队。结果这笔投资成为了他们的第一桶金，创造了数百倍的回报率。这也为他们在随后的投资中积累了足够的资金。

米尔肯和他的团队在投资中也有过失败的经历，比如他们曾经在1987年的股市崩盘中巨亏。但是他们并没有因为失败而气馁，反而从中吸取了教训，不断改进自己的投资策略。最终，米尔肯在他的职业生涯中创造了惊人的投资业绩，成为了投资界的传奇。