绿源集团控股(02451.HK)最终发售价定为每股7.37港元 预计10月12日上市

格隆汇10月11日丨绿源集团控股(02451.HK)发布公告，公司全球发售约1.07亿股股份，其中香港发售股份1066.7万股，国际发售股份9600万股；最终发售价已厘定为每股发售股份7.37港元，每手买卖单位500股；中信建投(601066)国际为独家保荐人；预期股份将于2023年10月12日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购。根据香港公开发售已接获合共5104份有效申请，涉及合共8176.1万股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约7.66倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数约1.13倍。基于每股发售股份发售价7.37港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共6019.65万股发售股份。

按发售价每股发售股份7.37港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为7.064亿港元。公司拟将所得款项净额预计约30.0%用于集团的研发工作，以维持集团的技术优势；预计约30.0%将用作加强集团的销售和分销渠道以及用于品牌和营销活动，以提升集团的品牌知名度；预计约30.0%将用作加强集团的产能，主要涉及建设新的生产设施以及升级生产设备及机器；预计约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。