背景介绍:
智飞生物近期获得GSK带状疱疹疫苗大陆地区独家代理权,预计未来将增厚业绩。该疫苗市场前景广阔,中国老龄人口快速增加,且渗透率仅为0.1%,存在巨大提升空间。
投资要点:
- 供货充足,预计2024-2026年带状疱疹疫苗将为公司贡献营收约52.7、105.4、158.1亿元,贡献净利润约15.3、30.6、46.0亿元,将显着增厚业绩。
- RSV疫苗战略合作,公司将尽快开展一项关于将GSK的RSV老年人疫苗引入合作区域的战略合作,预计将为未来业绩增长奠定良好的基础。
- 根据协议中采购金额的预期,预计公司2023-2025年分别录得净利润93.7亿元、125.8亿元、154.8亿元,分别YOY+24.2%、+34.3%、+23.1%,EPS分别为3.9元、5.2元、6.5元,对应PE分别为14X、11X、9X。
- 该股近三年预测准确度均值高达96.45%,多家机构给出买入评级,目标均价为62.27。
自选股写手点评:
20世纪90年代末期,一位名为约翰·保尔森的投资者在对某家生物科技公司的调研中发现,该公司的药物在动物实验中虽然表现出色,但在人体试验中却无效。保尔森将这一发现公之于众,并大肆做空该公司的股票,最终赚得了数百万美元。这一事件被称为“基因破灭”事件,也成为了华尔街史上的经典案例。
和讯自选股写手
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