美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 美联储9月会议纪要即将出炉

盘前市场动向

1.10月11日(周三)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.26%，标普500指数期货涨0.29%，纳指期货涨0.38%。

2.截至发稿，德国DAX指数涨0.15%，英国富时100指数涨0.20%，法国CAC40指数跌0.34%，欧洲斯托克50指数跌0.09%。

3. 截至发稿，WTI原油跌0.84%，报85.25美元/桶。布伦特原油跌0.74%，报87.00美元/桶。

市场消息

美联储理事鲍曼：可能需要进一步加息以抑制通胀。美联储理事鲍曼周三表示，利率可能需要进一步上升，并在比先前预期更长的时间内保持在较高水平，才能使通胀降至美联储的目标。她表示，尽管通胀最近有所改善，但仍远高于联邦公开市场委员会(FOMC)2%的目标，美国支出继续保持强劲步伐，劳动力市场依然吃紧，“这表明，政策利率可能需要进一步上升，并在一段时间内保持限制性，以使通胀回到FOMC的目标”。

美联储票委卡什卡利：10年期美债收益率飙升“令人费解”， 对利率前景的影响尚不明确。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，10年期美债收益率近期跳升的原因"有点令人困惑"。他表示，美联储正在评估收益率飙升的潜在驱动因素之一是，"人们可能更加乐观地认为，美国经济在未来五年或未来10年将有更多的经济增长"。他补充称，尚未确信长期美债收益率的激增会减少进一步加息的必要性，这取决于最近借款成本上升的原因。他还表示，通胀确实在下降，但如果经济证明比预期更具弹性，美联储仍可能不得不进一步提高联邦基金利率。

IMF：美国财政堪忧，美债前景不妙。IMF财政事务部主任Vitor Gaspar表示，由于美国正走在一条不可持续的财政道路上，美国国债市场潜在的动向极为不利。他表示：“美国的赤字处于高位，且预计将持续下去。在政策不变的情况下，美国的债务动态非常不利。”基准十年期美债收益率近几周飙升至逾15年最高，部分原因是对美国财政预算赤字日益扩大的担忧。不过由于巴以冲突和美联储官员更为温和的言论，十年期美债收益率涨幅本周有所收窄。

美国海量发债已致融资市场现裂缝，流动性风暴即将来袭？美国财政部接二连三地大量发债，正开始导致美元融资空间出现一丝裂缝。美国银行策略师表示，在美国国债和债券拍卖结算的日子里，随着越来越多的证券进入市场，隔夜回购协议(由美国国债担保的贷款)的利率已经有所攀升，而且这些利率需要更长的时间才能回落。这种压力正蔓延至美国国库券和银行信贷等其他领域，包括商业票据和定期存单，在美国基准利率升至22年来最高水平之际，这进一步阻碍了已经在努力保留存款的金融机构的流动性状况。

油市再增不确定性？耶伦：不排除对伊朗实施新制裁。美国财政部长耶伦表示，美国政府不排除因中东冲突再起而对伊朗实施新制裁，但尚未做出决定。继巴以爆发冲突之后，人们越来越多地猜测美国是否会收紧对伊朗石油出口的限制。石油市场的不确定性让交易员们紧张不安，因为有迹象表明，支持哈马斯的伊朗直接参与了此次袭击。伊朗否认与袭击有关，白宫也没有证实是伊朗指挥了这次袭击。此外，耶伦驳斥了人们普遍持有的观点，即美国已逐步放松对伊朗石油销售的部分制裁。她表示：“我们没有以任何方式放松对伊朗石油的制裁，我们将继续这样做。”

个股消息

埃克森美孚(XOM.US)斥资595亿美元收购先锋自然资源(PXD.US)。埃克森美孚表示，同意以全股票交易的方式收购先锋自然资源，交易价格为595亿美元，合每股253美元。这一收购价格较先锋自然资源10月5日的收盘价溢价18%，较该股此前30天的成交量加权平均价格溢价9%。埃克森美孚表示，这笔交易将使该公司在二叠纪盆地的产量增加一倍至130万桶石油当量/日，这将进一步巩固埃克森美孚作为该地区最大石油生产商的地位。截至发稿，周三美股盘前，埃克森美孚跌超2%，先锋自然资源涨超2%。

存储芯片行业已触底？三星电子(SSNLF.US)Q3营业利润环比改善。根据三星的初步业绩，在截至9月的三个月里，三星电子销售额为67万亿韩元，同比下降13%，环比增长12%;营业利润为约2.4万亿韩元，同比下降78%，环比大增258%。这些数据与分析师的预期一致，且营业利润的同比降幅较上一季度95%的创纪录同比跌幅有所改善。有分析指出，三星电子Q3业绩改善主要是因为芯片业务亏损有所减少，移动和显示器业绩向好，促使营业利润今年以来首次突破1万亿韩元。

诺和诺德(NVO.US)糖尿病药物Ozempic疗效夺目，全球最大肾透析服务提供商股价承压。诺和诺德周二晚间宣布，其糖尿病药物Ozempic在一项肾衰竭研究中提前显示出显著效果。诺和诺德表示，中期分析发现已经达到预设的疗效标准后，一个独立的数据监测委员会建议停止这项名为 FLOW 的研究;预计在 2024 年上半年完成该研究后，这家丹麦制药商将获得该研究的完整结果。受此消息影响，截至发稿，周三美股盘前，诺和诺德涨超3%，而全球最大的肾透析服务提供商费森尤斯医疗(FMS.US)跌超15%。其他与肾脏相关的股票，如德维特(DVA.US)和百特国际(BAX.US)也在盘前暴跌。

极星汽车(PSNY.US)或筹资至多10亿美元，盘前跌近9%。周二晚些时候提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，该公司可能寻求融资至多10亿美元。此举将允许极星汽车在一段时间内逐步出售不同类型的股票。这表明，极星汽车正在采取措施筹集更多资金，以应对日益紧张的资产负债表和持续的现金消耗。数据显示，极星汽车今年第二季度亏损3.04亿美元。由于市场担心其无法按时交货，极星汽车股价今年以来已经下跌了45%。

惠普(HPQ.US)：预计PC需求将回升，2024财年EPS将符合市场预期。惠普预计，在经历了两年的低迷之后，个人电脑(PC)需求将会回升。该公司预计的2024财年利润与分析师的预期相符。惠普在一份声明中表示，不计某些项目，2024财年的每股收益将在3.25美元至3.65美元之间。根据数据显示，分析师平均预计每股3.47美元。此外，惠普还预计其本财年的自由现金流将为31亿至36亿美元，而平均市场预期为31.7亿美元。

曾获马斯克赞赏的Astra(ASTR.US)欲“卖身”续命：探索资产出售等选择。有知情人士透露美国火箭发射公司Astra Space正在考虑出售其太空推进业务高达51%的股份，以及其他的战略性资产出售选择。其中一位知情人士补充表示，在这种情况下，这家总部位于加州阿拉米达的公司将寻求对该业务部门的估值超过1亿美元。另一位知情人士表示，Astra Space正在考虑出售旗下业务的各个重要组成部分，包括设备业务、火箭工厂的大部分业务和太空推进部门。该股盘前涨超2%。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30 美国9月PPI年率

北京时间22:15 美联储理事沃勒发表讲话

北京时间23:00 美国10月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI

北京时间次日00:15 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

北京时间次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要

北京时间次日04:30 2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯发表讲话