和讯发现近期航天宏图(688066)获得了券商机构的关注,特意将其业绩变化和投资要点整理,供您参考:
业绩变化:
航天宏图是我国卫星应用领域的领军企业,其核心软件产品体系完善,平台化优势明显。公司云服务业务高成长性有望延续,2023H1,其营收同比增速高达170.59%。同时,公司启动商业化运营雷达卫星星座计划,积极拓展数据要素新增长曲线。未来公司数据要素新业务增长曲线可期。
投资要点:
航天宏图是我国卫星应用领域的领军企业,具有较高的技术壁垒。公司盈利预测较为乐观,预计2023-2025年营业收入分别为34.79、47.39、63.29亿元,同比增长分别为41.61%、36.20%、33.55%;EPS分别为1.57、2.30、3.18元,同比增长分别为54.91%、46.99%、37.99%。根据合理估值测算,给予公司2023年49倍P/E估值,对应未来六个月内目标价为76.74元/股,给予公司“推荐(首次)”投资评级。
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