研报掘金|国联证券:首予名创优品“增持”评级,目标价58.13港元

2023-10-12 15:28:26 格隆汇 

国联证券发布研究报告称,首予名创优品“增持”评级,目标价58.13港元;预计FY2024-26营业收入为144.9/168.9/196.9亿元,归母净利润为22.7/27.0/32.4 亿元,对应增速分别为28.2%/19.1%/20.2%。

报告称,公司成功孵化名创优品和TOP TOY 两大零售品牌。根据弗若斯特沙利文报告,名创优品系全球最大的自有品牌生活家居综合零售商,2019财年以来营收占比在93%以上,系绝对的营收主力;TOP TOY系中国潮流玩具市场的前十品牌,成立以来营收占比由FY2021的1.1%升至4.6%。截至2023年6月末,名创优品国内门店3604家,海外门店2187家,包括直营、合伙、代理等模式;TOP TOY门店数量为118家。

(责任编辑:李显杰 )
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