行情走势:2023 年9 月储能指数下跌3.49%,同期沪深300 指数下跌2.01%,板块跑输大盘1.48pct。
国内大储:
(1)中标量:根据储能与电力市场统计,2023 年1-9 月,累计中标24.66GW/63.22GWh。(2)EPC 中标价格,2023 年9 月,1 小时储能EPC报价区间为2.794-2.954 元/Wh,平均报价为2.91 元/Wh,环比+91.3%。
2 小时储能EPC 报价区间为1.175-2.145 元/Wh,加权平均报价为1.441 元/Wh,环比-1.1%。4 小时储能EPC 报价为0.944-1.114 元/Wh,加权平均报价为1.019 元/Wh,环比-21.2%。(3)系统中标价格,1 小时储能系统报价区间为0.88-1.854 元/Wh,加权平均报价为1.349元/Wh,环比+7.58%;2 小时储能系统报价区间为0.839-1.4 元/Wh,加权平均报价为1.051 元/Wh,环比-0.10%;3 小时储能系统报价区间为0.874-1.34 元/Wh,加权平均报价为0.964 元/Wh;4 小时储能系统报价区间为0.85-1.134 元/Wh,加权平均报价为0.930 元/Wh,环比-26.42%。(4)电芯价格,2023 年9 月28 日磷酸铁锂方形储能电池报价0.51 元/wh,相较年初降幅达到46.9%。
国内工商业储能:
10 月全国大部分区域不再使用夏季尖峰电价,峰谷价差变小,根据储能与电力市场统计,以35KV 工商业两部制电价为分析对象,有12个区域峰谷价差超过0.7 元/kwh。
海外户储:
(1) 德国:根据ISEA 数据统计,2023 年9 月,德国新增户储装机202MW/302MWh,同比+62%/+48%,环比-22%/-22%。
(2) 意大利:根据意大利ANIE 统计,2023Q2 意大利新增并网户储6.95 万台,装机容量676MW/914MWh,同比+276%/+147%,环比-15%/-20%。。
(3) 美国:根据Wood Mackenzie 统计,2023Q2 美国户储装机137.8MW/381.2MWh,同比-10.5%/+1.7%,环比-11.3%/-1.8%。
美国储能:
根据Wood Mackenzie 统计, 2023Q2 美国储能装机1680.3MW/5598.1MWh,同比+24.4%/84.0%,环比+112.1%/161.0%。
根据EIA 统计, 2023 年1-8 月,美国市场新增电化学储能并网装机3.78GW。月度装机来看,2023 年8 月新增并网装机485.6MW,同比-8%,环比-68%。根据EIA 并网统计预测,2023 年9 月-12 月,将有 5.35GW 储能项目并网,届时,全年新增并网装机将达到9.13GW,同比+121%。
投资建议:
(1)国内大储强制配储需求确定,碳酸锂降价带动经济性提升。
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(2)国内工商业储能受益于峰谷价差拉大及高温缺电预期,需求实现从0 到1 突破,持续看好储能工商业储能,建议关注【开勒股份】、【芯能科技】。
风险提示:政策推进不及预期,项目投产进度不及预期,电价下调风险,海外市场拓展不及预期。
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(责任编辑:王丹 )
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