市场有序轮动，抱团资金锁定在科技和医药板块，内部轮动加快

昨日汇金增持四大行的利好消息推动大盘上涨，但今日指数回归正轨，短线情绪退潮，操作难度进一步加大。市场有序轮动，华为科技主线和医药减肥药题材仍是抱团资金的焦点，但内部轮动加快，不利于频繁操作。华为线的轮动细分较多，包括汽车、科技算力、5.5G等，其中硕贝德(300322)大号20cm涨停，带动通宇通讯(002792)、震有科技等涨停，欧菲光(002456)6连板晋级，带动麦捷科技(300319)、东田微、冠捷科技、万润科技(002654)、维信诺(002387)、光洋股份(002708)等涨停。医药线核心主导的几只是常山药业(300255)、翰宇药业(300199)、博瑞医药、海辰药业(300584)、百花医药、双鹭药业(002038)等。市场量能有限，但抱团轮动的题材细分又很多，内部加速轮动加大了获利资金见好就收，落袋为安的形式，对于没有先手筹码的短线选手而言，交易难度进一步加大。盘面观察，医药/减肥药概念领涨于两市，而华为科技线则是细分轮动主基调。郑策方面有明显的向好迹象，四季度的行情还是有可期性的，不管是医药板块的持续大涨，还是新能源板块的超跌上涨，都是在华为科技线炒热之后才呈现出来的机会，符合市场的轮动逻辑。