剑桥科技(603083.SH)：预计AI新增的需求在2024年到2025年可能会超过传统数据中心的需求

格隆汇10月13日丨有投资者向剑桥科技(603083)(603083.SH)提问：大家已经看到了整个市场对于AI带动的光模块需求，这块预计会在2024年明显地影响整个行业。从公司的角度，如何看待2024年包括400G和800G的整体市场需求前景？

剑桥科技回复：从北美光模块市场来看，今后几年基本上分为两部分，一部分是传统的数据中心需求，另一部分是由于AI兴起而新增的需求，预计AI新增的需求在2024年到2025年可能会超过传统数据中心的需求。从国内光模块市场来看，目前400G和800G的需求量并没有很快增加，一方面是传统数据中心的需求相对比较平缓，所以增长量并不是特别明显；另一方面是电信领域的需求还是一个缓慢的发展趋势，并没有大起大落的表现。所以2024年400G和800G的增长更多来源于超算推动的一个需求增量。