极兔速递-W(01519.HK)预计10月27日上市 红杉、淡马锡及高瓴等豪华基石阵容加持

格隆汇10月16日丨极兔速递-W(01519.HK)发布公告，公司拟全球发售约3.266亿股股份，中国香港发售股份3265.52万股，国际发售股份约2.939亿股，另有15%超额配股权；2023年10月16日至10月19日招股；发售价将为每股发售股份12.00港元，B类股份将按每手买卖单位200股买卖；摩根士丹利、BofA SECURITIES以及中金公司为联席保荐人；预计B类股份将于2023年10月27日于联交所主板挂牌上市。

公司是一家全球物流服务运营商，公司的快递业务在东南亚处于领先地位，在中国具有竞争力，且不断扩展至拉丁美洲及中东。公司的快递服务跨越13个国家，包括全球范围内规模最大及发展最快的新兴快递市场。公司的业务在2015年始于印度尼西亚。凭藉公司在印度尼西亚取得的成功，公司扩展到东南亚其他国家，包括越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年包裹量计，公司为东南亚排名第一的快递运营商，市场份额为22.5%。公司于2022年在东南亚处理了25.132亿件境内包裹，而2020年为11.538亿件，复合年增长率为47.6%。而截至2023年6月30日止六个月，公司在东南亚处理了14.383亿件境内包裹，较截至2022年6月30日止六个月的12.15亿件境内包裹增长18.4%。

公司于2020年进军中国快递市场，于2022年处理了120.256亿件境内包裹，根据弗若斯特沙利文的资料，按包裹量计，公司的市场份额达到10.9%。截至2023年6月30日止六个月，公司在中国处理了64.456亿件包裹，较截至2022年6月30日止六个月的56.023亿件包裹增长15.1%。截至2023年6月30日，公司的网络已全面覆盖东南亚七个国家及地区，在中国的县区地理覆盖率亦超过99%。根据弗若斯特沙利文的资料，公司亦为亚洲首家进驻沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的成规模的快递运营商，在公司所合作的电商平台拓展新市场时为彼提供支持。为牢牢把握跨境物流机遇及加强公司所服务国家之间的联系，公司已拓展跨境物流服务，涵盖小件包裹、货运代理及仓储解决方案。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约为1.995亿美元(约15.63亿港元)的若干数目的发售股份。根据发售价每股发售股份12.00港元，紧随全球发售完成后基石投资者将认购的发售股份总数将约为1.302亿股B类股份。

基石投资者包括Aspex Master Fund；Jallion Global Limited；Joyous Tempinis Limited；D1 SPV Jupiter (Hong Kong) Limited；D1 SPV Master Holdco I (Hong Kong) Limited；Hidden Hill SPV VIII；SC GGF III Holdco, Ltd.(由Sequoia Capital Global Growth Fund III — Endurance Partners, L.P.全资拥有)；CELESTIAL OCEAN INVESTMENTS LIMITED(由顺丰控股(002352)(002352.SZ)间接全资拥有)；Dahlia Investments Pte. Ltd.(淡马锡的一家间接全资附属公司)；Parallel Cluster Investment Limited(由腾讯(00700.HK)最终控制)；Eternal Earn Holding Limited(由腾讯(00700.HK)最终控制)；Huang River Investment Limited(由腾讯(00700.HK)全资拥有)；JNRY III HOLDINGS LIMITED(由高瓴最终管理及控制)。

公司预计将收取的全球发售募集资金净额约35.279亿港元。公司计划按下文所载用途及金额使用全球发售募集资金净额，或会视乎公司不断发展的业务需求及不断变化的市场状况而更改： 约30%将用于拓宽公司的物流网络，升级公司的基础设施及强化公司在东南亚和其他现有市场的分拣及仓储能力及容量；约30%将用于开拓新市场及扩大公司的服务范围；约30%将用于研发及技术创新；以及约10%将用作一般企业目的及运营资金需求。