环保与公用事业周报：加快建设新型能源体系 氢能已与风电、光伏并提

行情回顾：本周板块普遍下跌，申万(2021)公用事业行业指数下跌0.17%，环保行业指数下跌2.58％。公用事业板块中节能利用跌幅较大，下跌3.47%，环保板块中环境修复跌幅较大，下跌4.19%。
行业动态
环保：
（1）坚持生态优先，推动长江经济带高质量发展。10 月12 日，总书记在江西省南昌市主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会并发表重要讲话。强调要坚持共抓大保护、不搞大开发，坚持生态优先、绿色发展；要继续加强生态环境综合治理，持续强化重点领域污染治理，统筹水资源、水环境、水生态，扎实推进大气和土壤污染防治，更加注重前端控污，从源头上降低污染物排放总量。
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（2）安徽污水管网整治攻坚行动方案发布，推动减污降碳协同增效。近日，安徽省住建厅公布《安徽省城市污水管网整治攻坚行动方案（2023—2025 年）》，文件要求，到2025 年，全省设市城市基本完成建成区市政污水管网修复改造，城市生活污水集中收集率达到70%以上，进水生化需氧量（BOD5）浓度高于100毫克/升的城市生活污水处理厂规模占比达到90%以上；县城建成区基本消除生活污水直排口，基本消除收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城区污水收集处理效能明显改善。重点推荐：分析检测仪器领域领先企业【皖仪科技】；工业再生水处理龙头【倍杰特】；建议关注：专注再生水处理，新水岛催生新业态的【金科环境】。
公用：
（1）加快建设新型能源体系，氢能已与风电、光伏并提。10 月12 日，总书记发表重要讲话，在谈到能源安全等问题时说，要“坚持全国‘一盘棋’，继续深化上游地区同中下游地区的能源合作。加强煤炭等化石能源兜底保障能力，抓好煤炭清洁高效利用，注重水电等优势传统能源与风电、光伏、氢能等新能源的多能互补、深度融合，加快建设新型能源体系，推进源网荷储一体化”。值得注意的是，氢能已明确为新能源，并且是与风电、光伏地位并列的新能源，这是官方文件体系里第一次这样明确表述。重点推荐：华电旗下，碱性+PEM 双向发力的【华电重工】。建议关注：锅炉装备领跑者，布局碱性电解槽的【华光环能】；立足制氢与氢能源汽车，协同发力的【昇辉科技】。
（2）六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，鼓励采用源网荷储技术。10 月9 日，工业和信息化部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，其中“算力+能源”方面提出，加快建设能源算力应用中心，支撑能源智能生产调度体系，实现源网荷互动、多能协同互补及用能需求智能调控。而且引导市场应用绿色低碳算力，积极引入绿色能源，鼓励算力中心采用源网荷储等技术，支持与风电、光伏等可再生能源融合开发、就近消纳，逐步提升算力设施绿电使用率。加快探索构建市场导向的绿色低碳算力应用体系，推动业务模式、计费模式和管理模式创新。重点推荐：重力储能打造第二增长曲线的【中国天楹】；一站式供用电服务，配电网龙头【苏文电能】；南网旗下、电源清洁化+电网智能化的储能龙头【南网科技】；深入布局虚拟电厂的【恒实科技】。建议关注：能源数字化+能源互联网双轮驱动的【朗新科技】。
本周专题：今年以来风电装机保持较快发展， 2023 年1-8 月国内风力发电新增装 机28.9GW，同比增长79%，其中2023 年8 月风电新增装机2.6GW，同比增长116%。但受核准、用海、环评等因素影响，国内海上风电上半年招标和装机均不及市场预期。9 月以来政策逐渐松绑，海风产业有望迎来拐点。江苏方面，9 月起三峡大丰800MW 项目、国信大丰850MW 项目和龙源射阳1GW 项目均取得积极进展，我们认为海风审批、建设的限制性因素或已被解除，江苏的海风项目建设有望发力。广东方面，10 月11 日广东发改委发布了2023 年省管海域海上风电项目竞争配置结果，共包含15 个海风项目、总装机容量7GW，后续海风装机值得期待。
投资建议： “十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度，建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇。重点推荐：国林科技、倍杰特；建议关注：冰轮环境、高能环境、伟明环保、旺能环境、华宏科技、中国天楹。“十四五”期间，能源结构低碳化转型将持续推进，风电和光伏装机依然保持快速增长，水电核电有序推进，同时储能、氢能、抽水蓄能也将进入快速发展阶段。重点推荐：南网科技、中国核电、华电重工、中泰股份、申菱环境；建议关注：穗恒运A、科汇股份、三峡能源、龙源电力、林洋能源、九丰能源、苏文电能、华能国际、国电电力。
风险提示：项目推进不及预期；市场竞争加剧；国际政治局势变化；政策推进不及预期；电价下调风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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