大行评级|海通国际:首予和黄医药H股“优于大市”评级目标价45.09港元

2023-10-16 16:39:08 和讯 

快讯摘要

大行评级|海通国际:首予和黄医药H股“优于大市”评级目标价45.09港元:格隆汇10月16日|海通国际发表报告指,和黄医药两款新药授权跨国药企,创新药龙头迈向盈利之路。公司管线具有全球创新价...

快讯正文

大行评级|海通国际:首予和黄医药H股“优于大市”评级目标价45.09港元:格隆汇10月16日|海通国际发表报告指,和黄医药两款新药授权跨国药企,创新药龙头迈向盈利之路。公司管线具有全球创新价值,呋喹替尼携手武田探索胃肠道肿瘤、赛沃替尼携手阿斯利康探索肺癌。第二波创新管线聚焦血液疾病,Best-inclass索乐匹尼布治疗2L+ITP已达到III期主要终点。公司预计2025年实现盈亏平衡。海通国际首予和黄医药“优于大市”评级,目标价45.09港元。预计公司2023至2025年风险调整后的收入分别为799/783/1,071百万美元,按年+87/-2/+37%。随公司管线优先级顺序调整以及开展国际商业合作,该行认为公司国内研发费用将保持合理增长。海通国际预计公司2023至2025年纯利分别为+87/-7/+168百万美元,并于2025年达到盈亏平衡。公司现金8.56亿美元,该行认为盈亏平衡前暂无融资压力。

(责任编辑:王治强 HF013 )
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