研报掘金丨东吴证券:首旅酒店Q3盈利能力超越疫情前,维持“买入”评级

2023-10-17 15:26:59 格隆汇 

东吴证券研报指出,首旅酒店(600258)(600258.SH)Q3实现归母净利润3.80-4.20亿元,较2019年同期增长8.1%-19.5%;扣非归母净利润为3.67-4.07亿元,较2019年同期增长3.8%-15.1%。公司盈利能力超越疫情前,归母净利润略超预期,扣非归母净利润符合预期。受益于国内商务出行及休闲旅游需求持续恢复,暑期旺季积压需求集中释放,公司业绩持续向好。

首旅酒店作为中国第三大酒店连锁集团,背靠首旅集团协同整合资源,过去两年龙头逆势扩张,市场格局显著向好,2023年以来酒店行业需求旺盛,公司逐季兑现业绩。维持首旅酒店盈利预期,2023-2025年归母净利润分别为8.26/10.07/12.03亿元,对应2023-2025年PE估值为21/18/15倍,维持“买入”评级。

(责任编辑:刘畅 )
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