突发！多只AI龙头暴跌，美国又下黑手！国产算力逆市飙升，细分龙头业绩有望持续高增长

国产算力未来增速值得期待。

今日早盘，AI方向全线重挫，通信、计算机、传媒等板块均跌超1.6%，位居跌幅榜前六。概念方面，英伟达概念重挫逾3%，云办公、数据安全、CPO等概念均跌超2%。个股方面，多只AI龙头暴跌，浪潮信息盘中跌停。

国产算力概念逆市飙升。GPU方向，寒武纪-U盘中飙升逾13%，海光信息、景嘉微等个股跟涨。服务器方向则有神州数码、拓维信息(002261)、四川长虹等个股逆市上涨，其中神州数码盘中涨停。

美国又下黑手

10月17日，拜登政府更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。根据最新的规则，英伟达A800和H800在内的芯片对华出口将受到影响，新规将在向公众征求意见30天后生效。

值得一提的是，17日美国商务部下属的工业与安全局（BIS）还将多家中国GPU（图形处理器）企业列入实体名单，其中包括摩尔线程、壁仞科技等。

当日晚间，壁仞科技官网发布声明：公司关注到，美国商务部将壁仞科技等中国科技企业列入实体清单。公司对美国商务部此举表示强烈反对，将向美方有关政府部门积极申诉，并呼吁美国政府重新进行审视。摩尔线程方面亦表示，对于美国将公司列入“实体清单”表示强烈抗议。

多只AI龙头暴跌

在上述消息影响下，早盘AI方向大幅下挫，英伟达概念位居板块跌幅榜前列，胜宏科技盘中跌超13%，恒润股份和浪潮信息盘中跌停。除了浪潮信息(000977)这只AI龙头大跌外，金山办公盘中跌12%，紫光股份盘中跌近10%，工业富联、中兴通讯等龙头盘中均跌超4%。

国产算力概念早盘逆市大涨。个股方面，四川长虹、神州数码、寒武纪-U、拓维信息、同方股份等个股大涨超3%。

其中，四川长虹盘中大涨超7%，收盘涨超8%，再创阶段新高。资料显示，四川长虹(600839)子公司华鲲振宇是国内领先的智算存一体化算力产业领军企业，后者为华为鲲鹏生态链企业。

美国断供AI芯片早有耳闻，这对国产算力来说是个弯道超车的好机会，尤其是对于华为算力体系，有望显著受益。国泰君安(601211)认为，美国制裁或改变我国AI芯片格局，以华为为代表的国产AI算力有望超预期发展。

细分龙头业绩持续高增长

算力相关利好政策也在不断出台。10月8日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、教育部、国家卫生健康委员会、中国人民银行、国务院国有资产监督管理委员会联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，旨在加强计算、网络、存储和应用协同创新，推进算力基础设施高质量发展，充分发挥算力对数字经济的驱动作用。

另外工信部数据显示，截至2023年6月底，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197百亿亿次/秒，算力总规模近5年年均增速近30%，存力总规模超过1080EB。

A股国产算力概念主要是两个方向，一是算力设备相关厂商，GPU企业主要包括景嘉微、寒武纪-U、龙芯中科、海光信息等；二是和华为相关的算力概念，包括神州数码、拓维信息、四川长虹等。

数据宝统计，根据多家机构一致预测，部分国产算力概念股业绩有望持续高增长。其中，海光信息、龙芯中科、中国长城(000066)、恒为科技(603496)、拓维信息机构一致预测今年、明年及2025年净利增速均超30%；紫光股份、中科曙光(603019)、景嘉微等未来三年净利增速均有望超20%。

声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。