机构论市：大盘继续探底华为概念活跃

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机构论市：大盘继续探底华为概念活跃：巨丰投顾：大盘继续探底华为概念活跃早盘，A股三大指数集体下跌。盘面上，转基因、汽车整车、华为汽车、汽车零部件、证券、汽车一体化压铸板块位于涨幅榜前列；数字哨兵、数字水印、阿兹海默、MLOps概念、东数西算、CPO、教育、数据安全、6G等板块表现不佳，领跌市场。北向资金早盘净流出16亿元。午后，石油、中字头概念、计算机应用、房地产等板块震荡走低，股指继续走弱，科创50、深成指与创业板跌幅扩大至1%以上，沪指逼近年内新低，两市下跌个股超过4500家。通信服务、通信设备、6G概念盘中活跃，股指跌幅收窄。北向资金午后继续流出，大盘的每一波抛压，都与北向资金的局部加速流出息息相关。尾盘，深股通资金回流，北向资金全天净流出约20亿元。从盘面看，市场热点依旧围绕华为概念展开，华为汽车反弹，华为算力概念大幅拉高。成交量方面，上周市场成交量恢复至8000亿上方，而本周再度缩量至7000亿附近，极致缩量后，底部将在市场情绪极度低迷中确定。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。因此，投资者应该保持耐心和信心，逢低吸纳优质标的，避免盲目跟风和追高杀跌。巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局三季报预增板块以及有增持或回购预期的央企。华泰证券：转基因产业化序幕启种业行业红利显现华泰证券10月18日研报指出，转基因产业化推动玉米种业裂变出生物技术公司这一上游性状环节，结合技术储备、商业化进度及相关法规专利配套情况，我们预计大北农（002385）、隆平系和先正达有望成为国内转基因玉米性状环节的三大龙头，其主要通过收取性状授权使用费用来实现盈利，具有壁垒高、爆发力强的特征，而传统种企或面临洗牌，龙头公司的市占率或从目前的6%-7%向海外的30%-40%逐渐靠拢。我们认为当下转基因商业化启动在即，行业红利显现，种业板块景气向上确定性增强，建议积极布局种业，重点推荐隆平高科（000998）、大北农，建议关注登海种业（002041）、荃银高科（300087）等。天风证券：电力需求侧响应重要性凸显看好三板块天风证券（601162）研报指出，新版《电力需求侧管理办法》拓宽了需求侧响应参与主体范围，并强调建立并完善与电力市场衔接的需求响应价格机制。伴随电力需求侧响应的逐步发展，我们看好三个板块：①火电灵活性改造相关标的，建议关注青达环保、华光环能（600475）、龙源技术（300105）等。②功率预测，建议关注国能日新（301162）。③储能：政策明确拓宽需求响应主体范围：鼓励推广新型储能、分布式电源等主体参与需求响应，建议关注南网能源（003035）、晶科科技（601778）、林洋能源（601222）。