研报掘金丨浦银国际:重申比亚迪AH股“买入”评级,公司的成长动能有望延续:格隆汇10月19日|浦银国际证券研报指出,重申比亚迪“买入”评级,维持比亚迪股份(1211.HK)/比亚迪(002594.SZ)目标...
研报掘金丨浦银国际:重申比亚迪AH股“买入”评级,公司的成长动能有望延续:格隆汇10月19日|浦银国际证券研报指出,重申比亚迪“买入”评级,维持比亚迪股份(1211.HK)/比亚迪(002594.SZ)目标价为280.4港元/人民币302.9元。根据公司前三季度业绩预告,比亚迪第三季度净利润中位数将达到人民币105.5亿元,同比增长84%,环比增长55%,高于该行与市场预期。除了并表业务的比亚迪电子第三季度利润贡献同样超预期外,比亚迪汽车盈利能力也超过该行的预期。公司新能源汽车销量持续创历史新高,3Q23销量达82.4万辆。借助持续扩大的规模优势和产业链成本控制能力,叠加电池等上游原料成本下行,比亚迪单车盈利同比、环比都继续提升,盈利能力持续向上增长。当前,中国新能源汽车市场稳定增长,整体趋势有望从三季度向四季度延续。所以,该行预计比亚迪单车盈利能力有望持续维持在三季度高位附近。展望明年,中国新能源汽车渗透率将维持加速上扬趋势,行业和公司的成长动能有望延续。
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