郭明錤:台积电Q3业绩电话会意味着近期部分AI股票或将持续承受压力:格隆汇10月20日|知名分析师郭明錤最新观点:1、台积电提到,观察到在PC市场有早期的需求稳定迹象。2、然而,市场原本对PC产...
郭明錤:台积电Q3业绩电话会意味着近期部分AI股票或将持续承受压力:格隆汇10月20日|知名分析师郭明錤最新观点:1、台积电提到,观察到在PC市场有早期的需求稳定迹象。2、然而,市场原本对PC产业复苏的预期更为乐观。市场原本对PC产业的预期是1H23见底→2Q23-3Q23库存回补→3Q23-4Q23开始看到需求恢复成长。3、AI供应链,或是说Nvidia供应链,大部分与PC产业重叠。我认为今年AI/Nvidia供应链股票的上涨,除了ChatGPT爆红外,关键也在于市场预2H23PC需求复苏并恢复成长。4、我的最新调查指出PC/NB出货在4Q23将QoQ衰退,与市场乐观观点预期的QoQ成长相反。虽然衰退幅度不大,符合台积电所说的需求稳定迹象,但对许多AI股票来说,可能意味着仍看不到4Q23营收强劲成长,此种低于预期的业绩表现,不利同时是PC关键供应商的AI股票的交易气氛。
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