电子：国内算力产业链布局正当时 LED和存储率先复苏

本周电子板块表：
本周上证涨跌幅为-3.4%，深证成指、创业板指涨跌幅分别为-4.95%、-4.99%；电子板块涨跌幅为-5.92%，年初至今上涨1.86%。在电子行业中，细分板块多数下跌，涨跌幅排名前三的板块分别为半导体设备、数字芯片设计、集成电路封测，涨跌幅分别为-3.24%、-4.12%、-4.30%。涨跌幅排名末位三位分别为光学元件、半导体材料、印制电路板，涨跌幅分别为-8.08%、-8.65%、-9.00%。
本周电子板块个股表现：
本周电子板块ST 瑞德、沃格光电、寒武纪-U 领涨，涨跌幅分别为15.42%、13.33%、11.99%，公司主要业务分别为光学光电子、光电玻璃精加工、算力IC 设计。本周电子板块光弘科技、商络电子、东田微领跌，涨跌幅分别为-31.50%、-24.65%、-22.85%，公司主要业务分别为消费电子、被动元器件分销、光通信元件。
行业内公司新闻
10 月17 日，美国商务部工业和安全局（BIS）更新了“先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则”。本次更新是对2022 年10 月7 日规则的修改和强化，该规则尚处于公示期，将在30 天后生效。
10 月19 日，台积电发布2023 年第三季度财报，2023 年三季度台积电收入实现173 亿美元，位于业绩指引区间中枢（167-175 亿美元）。业绩指引第四季度预期收入188-196 亿美元和毛利率51.5-53.5%。
投资建议
1）看好国内算力产业链，建议关注算力及GPU:海光信息，寒武纪，景嘉微；晶圆代工：中芯国际；设备：中微公司，盛美上海，北方华创。
2）持续推荐率先复苏的存储和LED 板块，存储产业链建议关注东芯股份，兆易创新，北京君正，江波龙，普冉股份等；LED 板块建议关注兆驰股份、芯瑞达、聚飞光电、洲明科技、利亚德、艾比森等。
风险提示：宏观经济下滑；消费电子复苏低于预期；AIGC 发展遇阻。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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