研报掘金｜兴业证券：维持中远海能“增持”评级 目标价12.5港元

兴业证券发布研究报告称，维持中远海能(600026)“增持”评级，目标价12.5港元，油运行业整体逻辑未发生变化，长期景气度仍在。2023H1公司收入114.83亿元，同比增长54%，其中内贸油运/外贸油运/外贸LNG运输收入分别为30.53/75.6/8.7亿元，分别同比变动+3.8%/+92.8%/+42.1%；归母净利润28.95亿元，同比增长1531%。

展望2023H2，在石油供给端，OPEC+的产量或将减少，预计被其他非OPEC国家(例如美国等)的产量增长所覆盖。油运旺季到来，原油运价指数(BDTI)近期快速攀升，截至2023年10月13日环比增长31.9%。公司船队具备较大经营弹性，例如TCE每增加1万美元/天，VLCC船队将多创收10.57亿元，将帮助公司受益于新一轮旺季行情。