计算机：测算2024年国产AI芯片有望新增700亿+市场

　　1、从15%到100%，全替代是一个大概率事件
　　根据IDC 数据，2022 年中国AI 加速卡（公开市场口径）出货量约109 万张，其中英伟达市占率约为85%，华为在内的国产AI 加速卡市占率约为15%。考虑英伟达极低端的显卡RTX 4090 亦在下架之列，我们判断国产AI 芯片在2024 年占据剩余85%出货量的市场是大概率事件。
　　2、测算2024 年AI 国产芯片新增市场空间600~800 亿
尽管单卡性能含算力基本接近如910B 和A100，但替代后为实现相同集群效果，我们估计需要更多国产AI 芯片（集群后性能有所下降）。所以，尽管英伟达单卡单价更高，但考虑国产AI 芯片卡数增加，粗略估算市场规模基本上会实现平替。
　　根据彭博预测，2024 财年英伟达数据中心收入规模在410 亿美金，考虑中国区占比在20~25%，估计中国区收入规模在82~103 亿美金，新增约615到768 亿人民币市场。可以佐证的是，IDC 在2023 年年初展望2024 年中国市场规模接近110 亿美金。
　　3、700 亿+产业空间有望打开，重申积极把握华为产业链，同时建议关注海光信息
　　华为：
　　1）硬件：烽火通信（通信组覆盖）、神州数码、高新发展、拓维信息、广电运通
　　2）软件：麒麟信安、软通动力、智度股份、赛意信息、汉得信息、中软国际、芯海科技（电子组覆盖）
　　非华为：海光信息、中科曙光、寒武纪、景嘉微风险提示：国内IT 需求不及预期风险；信创产业进展不及预期风险；测算具有一定主观性风险等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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