大行评级|建银国际:维持快手“跑赢大市”评级 目标价95港元

2023-10-24 14:13:28 格隆汇 

建银国际发表研究报告指,快手即将公布第三季业绩,预期表现稳健,盈利能力改善,预测收入将按年增长19%至276亿元,当中广告及电商业务预期继续向好,收入相信可继续跑赢同业,料广告及其他业务分别增长25%及35%,而直播业务收入增长则放缓至7%。该行预测,快手毛利率将按季提升1.3个百分点至51.5%,经调整经营利润率料提升1.1个百分点至9.6%,经调整净利润料达到27.5亿元,高于市场普遍预期约16%。

建银国际指,虽然618年中大促后国内消费市场复苏步伐较缓慢,但仍预计今年第三季快手电商GMV将按年增长30%,高于市场增速,主要来自于商家参与度提升、平台提供具竞争力的产品及市占率效益,看好快手拥有强大的用户基础,维持“跑赢大市”评级,目标价为95港元。

(责任编辑:刘畅 )
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