极兔速递-W(01519.HK)全球发售约3.266亿股 预计10月27日上市

格隆汇10月26日丨极兔速递-W(01519.HK)发布公告，公司全球发售约3.266亿股股份，其中香港发售股份3265.52万股，国际发售股份约2.939亿股；B类股份将按每手买卖单位200股买卖；摩根士丹利、BofA SECURITIES以及中金公司为联席保荐人；预计B类股份将于2023年10月27日于联交所主板挂牌上市。

按发售价每股发售股份12.0港元计算及根据基石投资协议，基石投资者已合共认购约1.302亿股发售股份，相当于全球发售下发售股份数目的约39.88%，及上市后(超额配股权行使的前)公司已发行股本总额的约1.48%。

按发售价每股发售股份12.0港元计算，公司将收取的全球发售募集资金净额预计约为35.279亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将有关募集资金净额约30%，或10.584亿港元将用于拓宽公司的物流网络，升级公司的基础设施及强化公司在东南亚和其他现有市场的分拣及仓储能力及容量；约30%，或10.584亿港元将用于开拓新市场及扩大公司的服务范围；约30%，或10.584亿港元将用于研发及技术创新；及约10%，或3.528亿港元将用作一般企业目的及运营资金需求。

倘超额配股权获悉数行使，公司将就因超额配股权行使而额外发行及分配的4898.24万股B类股份收取约5.672亿港元的额外募集资金净额。倘超额配股权获悉数行使，公司将按比例调整分配募集资金净额作上述用途。