大行评级|建银国际:维持ASMPT“中性”评级目标价下调至74港元:格隆汇10月26日|建银国际发表报告指,ASMPT第三季纯利按年大跌98%、按季亦挫95%至约1500万港元,远低于市场预期,主要受累于低...
大行评级|建银国际:维持ASMPT“中性”评级目标价下调至74港元:格隆汇10月26日|建银国际发表报告指,ASMPT第三季纯利按年大跌98%、按季亦挫95%至约1500万港元,远低于市场预期,主要受累于低毛利率、高营运开支、以及录得4000万元重组成本。第四季收入指引3.9亿至4.6亿美元,以中位数计意味或按年倒退23%、按季倒退5%,亦差过市场预期。该行将公司今年至2025年的盈利预测,下调介乎15%至60%,以反映利润率转弱及下调订单增长预测,目标价由81港元下调至74港元,相当于预测市账率1.8倍,反映对终端需求疲弱的关注。由于铸造及半导体代工的资本开支前景仍然审慎,以及表面组装(SMT)需求正常化,维持其“中性”评级。
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