高热度高成长 TMT板块五项数据创历史纪录

2023-11-03 07:44:45 证券时报 

  人工智能、大数据、云计算等技术的不断进步,为TMT板块带来了巨大的成长空间,A股相关股票今年以来表现亮眼。据此,证券时报·数据宝推出三季报系列报道,本篇聚焦TMT板块。数据显示,TMT板块营收、年度日均成交额及占A股比例、机构持仓市值、融资余额等数据均创历史新高。

  证券时报记者 梁谦刚

  2023年以来,AI(人工智能)领域浪潮迭起,新一轮的科技创新周期开启,一大批上市公司加入其中。从ChatGPT(聊天机器人(300024)模型)、存储芯片、AIGC(生成式人工智能)、光模块、大模型到最近的算力租赁,A股市场围绕AI的题材持续发酵。这些题材的背后,基本上都与TMT板块(电子、通信、传媒、计算机)密不可分。

  得益于科技进步、市场需求、跨界融合和政策支持等多重因素,TMT板块成为2023年A股投资的最大热门领域。业内人士表示,人工智能、大数据、云计算等技术不断进步,这些技术的广泛应用推动了各种新业务和商业模式的产生,为TMT板块带来了巨大的成长空间。

  TMT板块成交活跃度创历史纪录

  在多路资金的助推下,TMT板块今年以来成交活跃度大幅提升。证券时报·数据宝统计,截至10月31日收盘,该板块今年以来日均成交3060.46亿元,占A股成交比例达到34.56%,两项数据均创历史新高。

  与去年相比,TMT板块日均成交增长1371亿元,增幅为81.13%。通信、传媒、计算机、电子四大行业2023年以来日均成交同比增幅分别达到145.8%、118.02%、98.81%、24.98%;其中通信、传媒、计算机同比增幅排在申万行业前三位,电子行业同比增幅排在第五位。

  数据显示,2023年以来,A股日均成交额为下降状态,较2022年减少353.5亿元,降幅为3.84%。对比之下,TMT板块的成交火爆程度可见一斑。

  TMT板块热度飙升,在A股市场的权重也随之提升。数据宝统计,截至10月31日收盘,TMT板块合计A股市值达到13.61万亿元,占A股总市值的比例达到17.37%,这一比例创下历史新高。

  板块内,15只股票A股市值超千亿元,中国电信海康威视(002415)、工业富联(601138)包揽前三。与2022年底相比,中国电信超越海康威视,首次夺得TMT板块市值冠军;海光信息、韦尔股份(603501)、中芯国际科大讯飞(002230)、传音控股、中微公司(688012)6股的A股市值重返千亿行列。

  作为A股两路最活跃的资金,北上资金、融资资金今年以来大手笔加仓TMT板块。

  数据宝统计,截至10月31日收盘,TMT板块今年以来获北上资金净买入411.58亿元,获融资净买入658.57亿元。其中TMT板块融资余额达到3220亿元,创历年新高。电子行业目前融资余额1351亿元,重夺行业第一位。

  成交活跃度越高 TMT个股走势越强

  数据宝统计,2023年以来,TMT个股日均成交均值为2.9亿元,是同期A股日均成交均值的1.68倍。53股日均成交额超10亿元,占A股总数的四成以上。

  多只TMT板块的细分龙头股打破以往的沉寂,股价和成交量大爆发。比如日均成交最高的浪潮信息(000977),今年日均成交额高达47.86亿元,在整个A股市场中排在第二位。与去年相比,该股日均成交增长达到636.21%。

  浪潮信息是国内服务器领域的龙头之一,今年2月16日,该股单日成交额首破百亿大关,并登顶A股成交冠军,此后的股价和成交额多次打破纪录,A股市值最高时逼近千亿元。目前公司股价已大幅回落,最新收盘价较年内高点回撤50%以上。

  日均成交额排在前几位的还有科大讯飞、昆仑万维(300418)、中际旭创(300308)、三六零(601360)、中科曙光(603019)等。其中科大讯飞、昆仑万维、三六零均已发布大模型产品,中际旭创、中科曙光则分别与光模块、算力相关。

  数据宝统计,截至10月31日收盘,不含今年上市的次新股,与2022年相比,今年日均成交额增长的TMT股票达668只,占板块总数的65.55%。10股日均成交额增幅达到1000%以上,包括曙光数创、剑桥科技(603083)、香农芯创、南方传媒(601900)、本川智能等。

  北交所公司曙光数创日均成交同比增长最为明显,高达40.39倍。该股2022年日均成交不足400万元,今年日均成交达到1.64亿元。该公司为液冷数据中心龙头企业,受益于算力基础设施投入增加,以及数据中心大功率机柜占比提升,公司液冷相关产品需求大幅增长。今年前三季度,曙光数创实现营收2.48亿元,同比增长55.78%;实现净利润0.24亿元,同比增长119.91%。

  成交活跃度提升带来的正面效益显而易见。数据宝统计,今年以来日均成交同比增长10倍以上的TMT股票,区间内涨幅均值达到153.96%,在各类区间中遥遥领先。日均成交同比增幅100%至1000%之间的股票,区间内涨幅均值为44.91%。随着日均成交同比增幅越小,区间内涨幅均值越低。今年以来日均成交同比下滑的股票,区间内涨幅均值转为负值。

  部分行业盈利持续改善 龙头公司企稳回升

  随着三季报披露收官,TMT板块的业绩浮出水面。数据宝统计,今年前三季度,TMT板块合计实现营业总收入5.12万亿元,创下历史新高;实现净利润2962亿元,同比下滑6.65%,净利润下降幅度较去年同期收窄。

  TMT板块不同细分行业之间增速差别较大。今年前三季度,影视院线、软件开发、通信服务、广告营销等4个二级申万行业营收增速超5%;影视院线、软件开发、广告营销、出版、数字媒体、通信服务、IT服务、游戏等8个行业净利润增速超5%。

  单季度来看,TMT板块中,超七成二级行业今年第三季度营收环比呈现正增长,电子化学品、影视院线、消费电子行业营收环比增速超20%。盈利方面,与第二季度相比,光学光电子、影视院线、消费电子、元件等4个行业净利润环比增速超30%,其中光学(002189)光电子、半导体、电子化学品行业净利润已连续3个季度环比增长。

  超百只TMT股票前三季度净利润实现同比增长或扭亏为盈。其中盛科通信、世纪瑞尔(300150)、新华传媒(600825)、奥飞娱乐(002292)、久量股份等公司净利润实现扭亏。中国电影(600977)、恒生电子(600570)、飞荣达(300602)、风语筑(603466)、蓝色光标(300058)等公司净利润增速靠前。

  以中国电影为例,该公司实现净利润4.71亿元,同比增长791倍,主要系上年同期基数较低,且电影市场逐步恢复推动票房增长所致。

  数据宝统计,部分TMT股票净利润连续3个季度环比改善,且前三季度实现盈利。

  消费电子领域中,传音控股、歌尔股份(002241)、电连技术(300679)、漫步者(002351)、奥海科技等入围。半导体领域的卓胜微(300782)、闻泰科技(600745)、汇顶科技(603160)、芯源微、南芯科技等入围。游戏领域有世纪华通(002602)、巨人网络(002558)、星辉娱乐(300043)入围。计算机设备领域包括广电运通(002152)、新国都(300130)、维海德。其他入围的还有广告营销股分众传媒(002027)、通信设备股中瓷电子、电视广播东方明珠(600637)、元件股兴森科技(002436)、光学光电子股彩虹股份(600707)等。

  从机构持仓数据来看,截至三季度末,TMT板块机构持仓市值达到1.66万亿,创历史新高。机构持仓占流通股比例为14.92%,创近4年来新高。

  TMT板块仍具备吸引力

  TMT板块未来是否仍有吸引力?中信建投(601066)证券研报显示,半导体行业去库存预计持续至今年第四季度,PC(个人计算机)和智能手机需求已经出现企稳回升的态势,边缘AI有望加速催化,HPC(高性能计算)市场将保持强劲增长,下游终端对于先进制程的需求依旧旺盛。电子行业景气度正迎来复苏回暖,并在AI引领下有望迎来新一轮创新周期。

  华泰证券(601688)认为,从下游需求来看,2023年第三季度计算机行业下游需求仍处于弱复苏状态,未来随着宏观经济改善,计算机行业有望进入需求上行周期,归母净利有望迎来逐季改善。从产业方向来看,AI、数字经济、信创、新型工业化、华为产业链五大主线有望率先改善。

  华西证券(002926)指出,TMT行业对国产替代、自主可控等政策发展具有阶段性影响,从而催化包括算力租赁、卫星通信、鲲鹏体系等热点主题;当前算力相关板块回调,市场分歧,中长期仍坚定看好相关行业的高成长与大空间。

  通常而言,科技类行业相比传统行业估值较高,由于TMT板块股票大多属于新兴产业,不少上市公司短期盈利较低,但未来成长潜力十足。用PEG(市盈率相对盈利增长比率)指标,可以很好地将市盈率和公司业绩成长性对比起来看。

  数据宝统计,根据5家以上机构一致预测,今后3年净利润增速均有望超过30%的TMT股中,今年前三季度净利润超亿元且PEG值小于1的股票有20只。

  TCL科技、千方科技(002373)、道通科技、卫宁健康(300253)、超图软件(300036)等个股PEG值不到0.2。

  其中TCL科技PEG值最小,不到0.1;该公司为全球半导体显示龙头企业,目前拥有2条11代、4条8代以及2条6代半导体面板生产线,产能规模居全球第二。

  安信证券研报认为,今年以来面板供需关系逐步改善,TCL科技业绩迎来显著修复;前三季度,公司光伏材料产销规模同比提升68%,G12硅片市占率全球第一,N型硅片外销市占率稳居全球第一,上调公司投资评级。

  (本版专题数据由证券时报中心数据库提供。陈刚/统计)

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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