人形机器人11月专题:产业全面拔高度 从1到N拉开

2023-11-03 07:05:02 和讯  中金公司郭威秀/王梓琳/陈显帆
  行业近况
  11 月2 日工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》,首次指出人形机器人有望成为继计算机、智能手机后的颠覆性产品,并规划到2025 年在特殊场景取得示范应用,到2027 年成为重要经济增长新引擎。
  评论
  技术:软件强调算法能力建设,硬件发展轻量高精机械结构。1)大脑:强调云端算力与大模型训练算法。2)小脑:强调搭建运动控制数据库,构建仿真系统和训练环境。3)机械肢:打造仿人机械臂、灵巧手和腿足,突破轻量化与刚柔耦合设计。4)机器体:发展轻量化骨骼、高精度传感、高续航的动力单元与能源管理。并鼓励龙头企业牵头联合产学研用组。
  产品:支持基础部件完善性能背景下,强调通用平台+专用软件包模式。
  1)本体:提倡“通用平台+个性化功能”开发;鼓励电/液压/混合驱动等多形态人形机器人发展;强化批量化生产。2)基础部组件:强调传感器、高功率密度执行器、专用芯片、高效专用动力能源等发展。3)软件平台:
  开发面向各类场景的应用软件,探索“机器人即服务”灵活部署模式。
  建议:链主带动集群,打造产业标准。1)培育优质企业,通过“链主”企业带动产业创新资源集聚。2)完善载体与开源环节,成立人形机器人百人会等行业组织,促进技术交流、供需对接,加强对重点企业开源项目的支持力度。3)健全产业标准,大力推动我国标准“走出去”,积极参与国际标准制定。4)提升检测能力,推动产品质量提升。
  工信部9 月发布《人形机器人揭榜挂帅任务榜单》,我们认为本次政策差异点在于:1)从强调基础技术发展到强调技术集群发展,2)从强调基础零部件发展到强调零部件、整机、平台等共同发展;3)从关注技术发展到关注产业标准体系及检测验证能力全方位发展。
  估值与建议
  建议关注:1)本体:特斯拉、博实股份、优必选(未上市);2)传感器:
  柯力传感(未覆盖);3)控制系统:固高科技(未覆盖);4)主执行器:
  ①减速器:双环传动、绿的谐波、中大力德(未覆盖);②行星滚柱丝杠:
  恒立液压、秦川机床(未覆盖)、贝斯特(未覆盖)、五洲新春(未覆盖)、新剑传动(未覆盖);③电机:禾川科技、步科电机(未覆盖);④总成:
  拓普集团、埃斯顿;5)灵巧手:鸣志电器(未覆盖)、鼎智科技;6)其他:轴承、3D打印、五轴CNC等相关个股。
  风险
  技术发展速度不及预期,政策落地速度不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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