【脱水复盘笔记】市场新一轮中继反弹？华为强者恒强，“链式受益”潜力股一字涨停！传媒游戏、机器人板块引爆市场，20CM、10CM大牛股层出不穷

　　本周市场告别10月，迎来11月行情。

　　先来回顾下本周行情。上周市场走出V型行情之后，周一A股续涨，成交放大至万亿元以上；周二恰好碰上三季报业绩披露尾声，与此同时，当天公布的经济数据似乎影响了市场情绪和汇率表现，A股出现回调，涨停股较周一大幅减少。周三，提价20%的贵州茅台(600519)全天成交167亿元，是周二的5倍之多，高开低走的走势显然是资金借着利好跑路。市场处于底部区域，但暂时滞涨的原因是市场暂时没有形成合力，期待接下来各大指数震荡后化解压力，进入主升浪。周五机器人(300024)概念大爆发，概念股掀起涨停潮，带领指数震荡走强，两市共有约4250只股票上涨，北向资金半天净流入约68亿元。

　　本周行情轮动较快，赚钱效应相对较差。大家都想赚快钱，买入第二天就要涨停，一天都不想多等，所以炒短大行其道，但是真正靠短线发家的有几个，研究不深就不敢重仓，抓点牛毛没什么意思，很多时候还偷鸡不成蚀把米，得不偿失。

　　消息面利好容易捕捉，但如何判断事件的影响力以及背后蕴藏的机会则成为普通投资者的“痛点”。为此，我们特意推出了《脱水消息》、《脱水政策》、《早晚报》等系列精品栏目。

　　本周脱水消息、脱水政策两大王牌栏目，从跟踪市场消息，解读市场政策、及追踪热点行业动态等角度，充分挖掘华为产业链、游戏、机器人等热门概念股，实力验证在逆势行情中"吃大肉"。

　　一、华为产业链依旧是当前市场的主线之一，持续追踪，斩获大牛股

　　近期，华为在芯片、通信领域相继取得技术突破，新技术驱动下有望实现“链式受益”。作为大型基础设施和智能终端提供商，华为业务主要涉及智能设备、汽车和基站设备三大产业链。

　　本周围绕华为的消息依旧不少。华为在存储芯片领域取得重大突破。华为技术有限公司近日新增多条专利信息，其中一条名称为“半导体结构及其制备方法、三维存储器、电子设备”。

　　南京证券(601990)指出，日前半导体行业的整体需求即将见底，新一轮半导体行业的上行周期将由AI驱动。从国内半导体需求的周期反转顺序来看，我们认为射频>存储、CIS>模拟>功率，目前国内优质的射频公司2H23库存已经消化到1H21水平，接下来需求反转会轮动到存储板块，目前存储板块近期已经出现涨价现象。

　　在《周末又有好消息！黑夜将过，涨价迹象出现，行业反转在即！这些标的携手华为、SK海力士迎来替代机遇》一文中，我们率先筛选出该消息，梳理了背后的投资逻辑，挖掘出的标的深科技(000021)次日10CM一字涨停。

　　此外，第二届Open Harmony技术大会将于2023年11月4日召开，华为将向全球展示OpenHarmony操作系统的技术革新和阶段性成果，分享当前开放生态布局进展。根据这一消息，我们梳理发现，鸿蒙生态持续走向繁荣，PC有望成为鸿蒙生态下个重要的“主战场”，技术、生态等方面已经具有重要基础，有望进一步打开华为鸿蒙长期的成长空间。

　　在《7亿台！华为大消息，这一板块又要爆？重磅大会将召开形成强催化，A股这些公司获机构看好》中，我们细分了鸿蒙OS和鸿蒙应用两大赛道，优选相关优质标的，其中中科创达4个交易日上涨14.15%。

　　二、传媒、游戏板块持续活跃，有望迎来第三波行情？挖掘冰川网络(300533)3天收获25%+

　　本周二、周三，传媒游戏板块逆势爆发，连续走强。机构持续看好景气度向上修复，长期看好AIGC/VRAR等新科技打开向上空间，把握调整中的布局机遇。游戏、影视、广告行业景气度持续复苏，AIGC及VR/AR等新业态逐步落地，从两方面把握相关投资机会。

　　我们火速梳理了传媒游戏板块消息面，分析了游戏板块走强背后的深层次逻辑，并在《刚刚，逆市走强！爆款持续，增长势头强劲！行业增速确定+三季报落地+Q4环比改善，这些标的脱颖而出》一文中提到的冰川网络收获3天上涨25.48%，盛天网络3天暴涨12.54%。

　　首创证券11月2日研报指出，从估值性价比及业绩稳定性角度，推荐游戏及出版行业，建议自下而上精选标的。版号常态化之下，游戏行业供给周期逐步开启，行业景气度持续抬升，同时作为AIGC降本增效落地最确定的方向，在行业加速投入下，降本增效及玩法创新等行业变革均将逐步体现，当前游戏行业估值性价比较高。

　　三、重磅消息点燃机器人板块，前一天提示机会，次日收获20CM、10CM涨停

　　11月2日下午，工业和信息化部发文称近日印发《人形机器人创新发展指导意见》，部署了5方面任务：在关键技术突破方面，打造人形机器人“大脑”和“小脑”、突破“肢体”关键技术、健全技术创新体系。

　　该消息一经发布，我们便快速捕捉，仔细研读了这一文件，并在脱水政策栏目发文，从市场规模、核心零部件梳理以及重要标的等角度，形成了《工信部释放重要信号！2025年初步商业化，万亿市场增长“奇点”已至！投资路径曝光,受益上市公司梳理！》一文。文中重点提及的标的昊志机电、丰立智能再次日开盘后20CM涨停，柯力传感录得10CM涨停。

　　中信证券指出，回顾2023年上半年，机器人相关支持性政策陆续发布，各方科技企业加速布局机器人产业，展示最新产品和进展，世界人工智能大会与世界机器人大会的召开增加了机器人行业新动向的曝光度。机器人公司的中报来看，业绩方面，汽车链企业的业绩亮眼，保持高速增长；投资和研发角度上，机器人相关项目出现在各家半年报，反映了企业在机器人领域展开实质性布局。展望下半年，特斯拉AI Day，1X双足机器人开放预订等行业重大事件值得关注。继续强调机器人行业“硬件先行”的特点，看好核心零部件中的机器人执行器环节。

　　最近大盘一直处于磨底状态，市场热点快速轮动，面对这样的行情，我们其实是非常纠结的，一方面账户出现亏损，想抓住一些短线机会搏一搏，减少损失；另一方面多次高开低走的行情，让我们的信心受到打击，开始犹豫不决。

　　市场上的消息错综复杂且真假难辨，如何去伪存真做到万里挑一，王牌栏目脱水消息与脱水政策、早知道第一时间为您指点迷津。