新乳业(002946) Q3扣非净利润增长54%，低温鲜奶系列助力公司业绩提升

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【新乳业(002946) Q3扣非净利润增长54%，低温鲜奶系列持续增长】新乳业发布2023年前三季度报告，公司实现总收入81.94亿元，归母净利润3.81亿元，扣非归母净利润3.91亿元，同比分别增长9.55%、22.78%和58.11%。23Q3，公司实现总收入28.96亿元，归母净利润1.44亿元，扣非归母净利润1.62亿元，同比分别增长7.25%、19.08%和54.39%。公司低温鲜奶系列持续增长，产品不断创新迭代，其中以低温高端乳制品为主的唯品乳业同比增长超30%。公司预计2023-2025年归母净利润分别为4.58/6.24/7.86亿元，维持“买入”评级。风险提示包括消费场景波动风险、原奶价格波动风险、政策调整风险。