乐鑫科技三季度收入稳健增长，ESP32-C3和ESP32-S3持续放量

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【乐鑫科技新品持续放量 三季度收入稳健增长】乐鑫科技发布了2023年三季度报告，前三季度实现营收10.27亿元，同比增加8.18%；实现归母净利润0.87亿元，同比增加3.96%。其中，2023Q3实现营收3.60亿元，同比增加7.29%，环比增加3.18%；实现归母净利润0.23亿元，同比增加9.85%，环比下滑32.51%。公司次新类产品放量，产品矩阵不断丰富，叠加次新类的高性价比产品线ESP32-C3和高性能产品线ESP32-S3的顺利放量，促使公司营收持续增长。分产品来看，芯片和模组分别占营业收入的35.9%和63.0%，芯片营收占比有所提升。公司持续加大对边缘侧AI能力的布局，在实现对Wi-Fi4、Wi-Fi5和Wi-Fi6技术的覆盖后，目前正在研发6GHz的Wi-Fi6E协议相关产品。预计2023-2025年归母净利润分别为1.18/2.24/2.85亿元，维持“买入”评级。