摘要:
市场回顾:2023 年10 月,电力设备及新能源板块(CI005011.WI)下跌6.52%,同期沪深300 指数下跌3.17%。
行业趋势观察:10 月11 日,广东省发改委发布《广东省2023 年省管海域海上风电项目竞争配置结果的通知》,公布了15 个省管海上风电项目竞配结果,规模共计700 万千瓦。
今年以来,海风受限航道等因素影响,多个项目推进缓慢,招标量亦明显低于预期。近期,广东、广西、江苏等多地的海上风电项目推进节奏同样加快。粤电青洲一、二项目完成全部风机吊装,明阳青洲四已完成大半风机吊装,国家电投湛江徐闻海上风电场300MW 增容项目开工;广西防城港海上风电示范项目220kV 海缆、陆缆顺利下线装船发运。江苏首个平价海上风电项目国能龙源射阳100 万千瓦海上风电项目获得核准。结合此次广东省竞配工作顺利推进至下一阶段,标志着阻碍海上风电发展的因素正逐步解除。
随着海风造价成本不断下降,海风作为中国可再生能源发展的重点领域,结合沿海各地相继出台规划,“十四五”期间海上风电规模有望大幅提升。建议关注行业竞争格局较好的塔桩及海缆环节。塔桩,一方面受益海风发展塔桩用量将快速增长,另一方面受益码头资源壁垒下、竞争格局较好,有望在较长周期拥有稳定的盈利能力。我们认为海兴风电、天顺风能有望受益。海缆,产品升级迭代势必加快,龙头企业凭借技术、项目经验、区位优势等方面具备较强的竞争优势,有望保持其强势拿单能力,巩固优势龙头地位,未来将受益于海上风电行业快速增长带来的红利。我们看好技术实力遥遥领先、战略布局广泛、产能布局雄厚及配套海洋设施充足,有助于打造一体化完整产业链的龙头企业东方电缆;我们认为龙头企业中天科技、亨通光电也有望受益。
重要行业政策:九部门印发《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》、国家发改委、国家能源局印发《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》。
月度行业要闻:8 月新能源汽车产销量双升;国家能源局:1-9 月新增光伏129GW,风电33GW。
投资策略:展望未来,我们持续看好中国可再生能源与新能源汽车市场发展前景,以及风电、光伏新技术产业化对长期降本增效的推动等。建议关注:海兴风电、天顺风能、国轩高科等优质新能源企业。
风险提示:新能源装机不及预期;产业链价格上涨或影响下游需求释放。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
最新评论