韵达股份23Q3单票净利同比增长37.5%,环比下降,投资者可关注成本费用边际改善

2023-11-07 11:25:04 自选股写手 

快讯摘要

【韵达股份2023年Q3单票净利同比增长 环比下降 受行业竞争影响】韵达股份(002120)发布2023年三季度报告,前三季度公司实现收入328.35亿元,同比下降6.84%,快递业务收入317.63亿元,同比下降5...

快讯正文

【韵达股份2023年Q3单票净利同比增长 环比下降 受行业竞争影响】韵达股份(002120)发布2023年三季度报告,前三季度公司实现收入328.35亿元,同比下降6.84%,快递业务收入317.63亿元,同比下降5%,实现归母净利11.64亿元,同比增长56.05%。分季度看,23Q3收入112.6亿元,同比下降9.2%。韵达股份表示,将持续优化客户结构和包裹结构,进行成本费用挖潜,带动快递单票毛利、毛利率和单票净利的持续增长。投资者据此操作,风险请自担。

事件解读:

韵达股份发布2023年三季度报告,受淡季行业价格竞争影响,23Q3单票净利同比增长37.5%,但环比下降0.06元。前三季度公司实现归母净利11.64亿元,同比增长56.05%。公司表示将继续深入贯彻“全网一体、共建共享”的发展理念,提升全网服务能力、运营效率,不断提升末端服务能力,提高快递服务履约交付质量;持续优化客户结构和包裹结构,进行成本费用挖潜,带动快递单票毛利、毛利率和单票净利的持续增长。

投资建议:

基于三季度行业票均价格对单票净利的影响超出此前预计,投资者可关注韵达股份在成本费用进一步优化带来的边际改善。目标价为13.8元,预期约49%空间,维持“强推”评级。风险提示:网购增速明显放缓,价格战加剧。
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