计算机行业周报:AI应用开启新阶段 终端AI持续演进

2023-11-07 18:45:05 和讯  上海证券吴婷婷
过去一周(10.30-11.03) 上证综指上涨0.43%, 创业板指上涨1.98%,沪深300指数上涨0.61%,计算机(申万)指数上涨0.98%,跑赢上证综指0.55pct,落后创业板指1.00pct,跑赢沪深300 指数0.37pct,位列全行业第7 名。
周观点
AI 应用进入落地新阶段。1)MS Copilot 正式上线。11 月1 日,Microsoft 365 Copilot 正式上线,开始向企业客户提供商用服务,定价30 美元/月。2)OpenAI 首届开发者大会即将召开。OpenAI 首届开发者大会将于11 月6 日在旧金山举行,公司计划推出重大更新,使基于其AI 模型构建软件应用的成本更低、速度更快:推出内存存储工具,可提高大模型计算速度,降低开发者的API 调用成本达95%;推出新的视觉工具,支持开发者构建具有图像分析和描述能力的应用程序,潜在场景包括娱乐、医疗等;开放GPT-4 微调能力。这些更新支持构建能够在没有人为干预的情况下执行任务的AI 聊天机器人和自主代理。
终端AI 时代开启。高通近期发布骁龙 X Elite 和骁龙 8 Gen 3 芯片两款新品,分别在PC 和智能手机代表的移动设备上,实现了百亿参数大模型的本地运行。其中,PC 处理器骁龙X Elite CPU 性能可达到x86 处理器竞品的2 倍,多线程峰值性能比苹果M2 芯片高出50%,GPU 算力可达4.6TFLOPS,AI 处理速度达到竞品的4.5 倍,支持设备端运行参数量超过130 亿的大模型。此前,英特尔宣布启动其AI PC 加速计划,将在2025 年前为超过1 亿台PC 实现人工智能特性。联想AI PC近日亮相,具有运行个人大模型的能力,预计24 年9 月后上市。我们认为,随着终端AI 的能力不断提升,终端AI 将从PC、手机延伸到XR、智能座舱等领域。
国内模型能力升级。百度文心一言4.0 综合能力体验对标GPT-4,11月1 日专业版上线,定价59.9 元/月;讯飞星火大模型3.0 整体超越ChatGPT,部分能力已经与GPT-4 旗鼓相当,2024 上半年将实现对标GPT-4;阿里通义2.0 综合性能超越GPT-3.5,正在加速追赶GPT-4;腾讯混元大模型中文能力超越GPT-3.5,代码能力大幅提升20%;智谱AI 第三代基座大模型ChatGLM3 功能对标GPT-4V,实现跨模态、Agent等能力。我们认为,国内大模型持续迭代,模型能力普遍升级,基本实现对标ChatGPT(GPT-3.5),有望助力AI 应用加速落地。
投资建议
建议关注:1)AI 龙头:金山办公、科大讯飞、同花顺等,2)AI 应用/工具:鼎捷软件、彩讯股份、万兴科技、软通动力、致远互联、拓尔思、星环科技、汉得信息等,3)AI 算力:中科曙光、海光信息、寒武纪、神州数码、拓维信息、卓易信息等。
风险提示
下游景气度不及预期;政策推进不及预期;技术创新不及预期、行业竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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