北京人力2023年前三季度营收同比增长21.86%，买入-A评级，目标价28.6元

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【北京人力】近日发布了2023年前三季度和第三季度的财务报告。前三季度，公司实现营收287.37亿元，同比增长21.86%，归母净利润3.47亿元，同比增长9.49%；扣非归母净利润1.69亿元，同比增长221.44%。其中，2023年Q2公司完成了重大资产重组，前三季度置入资产北京外企实现营业收入285.85亿元，同比增长23.18%。第三季度，公司实现营收95.55亿元，同比增长12.95%，归母净利润1.36亿元，同比增长48.21%；扣非归母净利润0.94亿元，同比增长278.61%。公司费用管控良好，净利率表现较为稳定。投资建议方面，北京外企是国内排名前三的人服企业，具有较强的盈利能力和领先的竞争优势。预计公司2023~24年净利润为5.6和8.1亿元。考虑到2023年Q2公司资产重组完成，2024年为置入资产北京外企第一个完整财报年，建议以2024年业绩作为估值参照，给予买入-A的投资评级，12个月目标价为28.6元。风险提示：企业用工需求恢复不及预期、新业务扩张进度不及预期等。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表本网站立场。投资者据此操作，风险请自担。