国泰君安资管业务翻倍增长，前三季度净利润同比增长2.4%

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【国泰君安前三季度净利润同比增长2.4%，资管业务布局深化】国泰君安发布2023年三季报，前三季度营业收入和归母净利润分别为270.29亿元和86.27亿元，同比分别增长1.2%和2.4%。收费类和资金类收入的双增共同驱动了业绩增长。不过，经纪业务受交投低迷影响承压。资管收入因并表华安基金实现翻倍增长，同时公司拟收购国联安基金49%股权，推动资管和财富管理业务进入良性循环。投资收入增幅显著成为业绩主要支撑，金融资产规模较年初增长9.0%至4337.71亿元。国泰君安业务布局均衡全面，行业头部地位稳固，有望进一步增强大资管业务实力，业绩增长动能充足。预计公司2023-2024年分别实现归母净利润117.55亿元和142.19亿元，维持“增持”评级。风险提示：资本市场大幅波动风险、宏观经济下行风险、市占率提升不及预期风险、新业务推进不及预期风险。