中鼎股份2023年Q3营收同比增长24.42%，毛利率创年内新高，维持营收预测为210.3亿元，PE为11倍

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【中鼎股份营收同比增长24.42%，毛利率再创年内新高】中鼎股份发布2023年三季报，实现营收45.85亿元，同比增长24.42%，环比增长5.92%。归母净利润为3.45亿元，同比增长23.10%，环比增长28.20%。公司表示，下游需求提升推动了营收环比增长。另外，海内外车市共振，也促进了公司业绩增长。同时，公司毛利率持续环比提升，达到22.03%，为年内新高。中鼎股份全球化战略也进入收获期，产能持续扩张。基于空气悬挂订单良好，中鼎股份维持2023-2025年营收预测为159.6/181.6/210.3亿元，同比增长7%/14%/16%。维持归母净利润预测为11.6/13.3/15.4亿元，同比增长21%/15%/15%。对应PE为15/13/11倍，维持“买入”评级。风险提示包括乘用车产销量不及预期和空气悬挂推广不及预期。