药明康德23Q3营收295亿元，下调全年收入预期至2%-3%，新分子业务收入YOY+38.1%

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药明康德发布2023年第三季度业绩报告，公司收入略低于预期，全球生物医药早期研发需求仍待回暖。前三季度实现收入295亿元（+4.0%YOY），实现归母净利润81亿元（+9.5%YOY），扣非归母净利润77亿元（+23.7%YOY）。药物发现部分实现收入56.1亿元（YOY+4.1%）；工艺研发和生产（D&M）实现收入156.3亿元（YOY+1.4%），剔除新冠商业化项目后同比增长48.2%，D&M业务保持强劲增长。公司下调全年收入预期至2%-3%（此前为5%-7%），受全球生物医药研发投入的负面影响，早期药物研发需求下降。新分子业务实现收入20.7亿元（YOY+38.1%），公司预计全年收入增长将超过60%。药明康德是一站式CXO龙头，23Q3公司业务增长低于此前预期，略下调公司23-25年归母净利润预测为96.63/116.56/148.73亿元（分别下调1.7%/4.0%/2.6%），维持“买入”评级。风险提示：疫情持续风险；药企研发投入不及预期；竞争加剧。【和讯网免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。