丸美股份前三季度营收15.36亿元，净利润1.74亿元，同比增长超40%

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【丸美股份前三季度营收15.36亿元，同比增长34.34%，归母净利润1.74亿元，同比增长44.84%】丸美股份发布2023年三季报，显示公司前三季度实现营收15.36亿元，同比增长34.34%，归母净利润1.74亿元，同比增长44.84%。其中，Q3实现营收4.77亿元，同比增长46.10%。丸美股份主要系通过渠道及产品结构优化，在抖快等直播渠道快速提升，带动护肤品类增长，以及第二品牌PL恋火增长势头良好，带动美容快速放量。公司持续夯实丸美眼部护理和抗衰品牌心智，以及恋火高质极简底妆心智，叠加线上渠道转型稳步推进，有望维持健康稳定成长。盈利能力方面，公司前三季度毛利率70.84%，同比提升2.87个百分点，归母净利率11.31%，同比提升0.82个百分点，扣非归母净利率10.22%，同比提升2.42个百分点。投资建议方面，考虑到公司仍处线上转型期，建议维持“增持”评级。风险提示方面，新品推广不及预期，线上竞争加剧，业绩预测和估值判断不达预期。