远兴能源Q3营收26.82亿同比增长7.34%，纯碱销量提升助业绩

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【远兴能源Q3业绩符合预期，阿拉善项目推进顺利】远兴能源(000683)发布Q3业绩报告，实现营业收入26.82亿元，同比增长7.34%，归母净利润4.54亿元，同比下降37.89%。公司Q3毛利率为38.95%，同比下降4.27个百分点，环比上涨6.65个百分点。分析师认为，阿拉善项目逐步投产，纯碱及小苏打产销量提升是Q3业绩环比提升的主要原因。考虑到公司低成本扩张，给予24年12.03倍PE估值，维持目标价为9.38元，维持增持评级。据海关数据，我国9月纯碱出口量环比下降，同比下降71.71%，环比下降48.03%。公司阿拉善项目一期正逐步释放产能，中长期成长性较强，但在建项目不及预期、玻璃需求大幅下行等风险需关注。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表本网站立场。投资者据此操作，风险请自担。