杭可科技(688006)海外订单回流，前三季度净利润增长88%

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【杭可科技(688006)2023年前三季度业绩实现高增，持续受益于海外订单回流】据杭可科技发布的2023年前三季度报告，公司营收达33.1亿元，同比增长20%，归母净利润为7.1亿元，同比增长88%。其中，海外订单占比提升是主要原因。公司毛利率为39.4%，同比增长6.2个百分点，净利率为21.6%，同比增长7.9个百分点，主要得益于海外订单贡献的高毛利。存货和合同负债均有较高增长，现金流量净额同比下降33%，但公司向全体股东派发现金红利0.8元（含税），共计0.48亿元（含税），彰显公司发展信心。海外订单占比持续提升，受益于日韩电池厂在美扩产，公司新签订单50亿元以上，预计全年新签订单70亿元左右。公司预计到2024年产能可达115亿元。预计公司2023-2025年归母净利润为10.0/13.3/16.1亿元，当前股价对应动态PE为15/11/9倍。分析师维持“买入”评级。风险提示包括下游扩产不及预期和新品拓展不及预期。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表本网站立场。投资者据此操作，风险请自担。