恩捷股份Q3出货环比增长25%预计全年同增近20%

2023-11-08 17:03:55 自选股写手 

快讯摘要

【恩捷股份Q3业绩符合市场预期 出货环比增长25%】恩捷股份(002812)23年Q1-Q3营收同降2.01%,归母净利同降33.24%,但Q3业绩符合市场预期,营收同比微增,环比增长17.50%,归母净利同环比-37.92%/...

快讯正文

【恩捷股份Q3业绩符合市场预期 出货环比增长25%】恩捷股份(002812)23年Q1-Q3营收同降2.01%,归母净利同降33.24%,但Q3业绩符合市场预期,营收同比微增,环比增长17.50%,归母净利同环比-37.92%/-0.86%。Q3出货环比增长25%,全年出货预计同增近20%。恩捷股份采取主动降价策略,大客户采购份额提升,Q4新增产能释放,公司降价策略不变,出货预计超越行业增长,23年出货预计55-57亿平左右,同比增近20%。Q3单平扣非净利近0.5元,有望达到0.5元+左右,后续海外市场支撑盈利水平。23年经营性净现金流同增252%,存货维持合理水平。由于行业竞争加剧,分析师下修公司23-25年归母净利预期至30.50/39.40/50.22亿元,给予24年22xPE,目标价89元,维持“买入”评级。风险提示:销量不及预期,盈利水平不及预期。

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