一心堂2023年前三季度收入128.13亿元，同店增速承压，但统筹账户接入有望带来正向贡献

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一心堂公布2023年第三季度业绩报告，同店增速承压，毛利率同比下滑导致利润波动较大。不过，随统筹账户逐步接入及多元化业态逐步成型，同店及盈利水平有望得到改善。2023年前三季度，一心堂实现收入128.13亿元（+6.55%），归母净利润6.86亿元（+1.26%），扣非归母净利润6.79亿元（+4.85%）；2023年第三季度实现收入41.37亿元（+1.89%），归母净利润1.81亿元（-30.02%），扣非归母净利润1.74亿元（-30.33%），业绩略低于预期。考虑同店增速承压，下调2023-2025年EPS至1.67/2.09/2.43（原1.99/2.36/2.82元），下调目标价至26.60元，维持增持评级。2023年第三季度同店增速承压，统筹接入后有望好转。随统筹账户逐步接入，门店数量增多，统筹账户将为公司收入、毛利额带来正向贡献，提升同店增速。