芯能科技前三季度营收5.44亿元，同比增长4.83%，2023-2025年营收有望增长23.3%

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芯能科技发布2023年三季度报告，前三季度实现营收5.44亿元，同比增长4.83%，归母净利润1.86亿元，同比增加15.49%，扣非归母净利润1.79亿元，同比上升11.30%。尽管受到短期气候因素扰动业绩，但公司的优质电站项目仍保持住较高的盈利水平。公司在手项目资源丰富，积极推进可转债落地发行支撑新增电站装机，拟募集8.8亿元用于偿还银行贷款及166.26MW规模分布式光伏电站建设。此外，电力市场改革加速，工商业储能项目有望蓄势待发。预计公司2023-2025年实现营业收入分别为7.91亿元、9.45亿元和11.95亿元，同比增长31.3%、21.4%、23.3%。公司为A股稀有纯工商业分布式运营商标的，维持“买入”评级。风险提示：政策不及预期风险；行业竞争加剧；客户信用风险；用电量下滑风险；电价下调风险等。