思维列控业绩稳步增长，2023年三季报营收同比增长18.5%，5G-R有望加速新产品更替

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思维列控发布2023年三季报，营收达7.3亿，同比增长18.5%，归母净利润达2.5亿，同比增长25.9%。公司表现稳步增长，盈利能力提升。产品升级迭代拉动毛利率、净利率提升，期间费用率整体下降。铁路信息化设备升级需求持续释放，有望加速思维列控新产品更替。5G-R有望加速轨交“大脑”核心设备列控LKJ15s加速替代，思维列控LKJ系统市占率超50%。5G-R也有望加速机车安防+高铁运维监测更新，公司市占率高且新产品已经推出，有望助力公司业绩长期稳定增长。预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.4、5.4、6.3亿元，未来三年归母净利润复合增长率为22%，维持“买入”评级。投资者据此操作，风险请自担。【思维列控业绩稳步增长，5G-R有望加速新产品更替】