计算机行业动态报告：昇腾量价齐升 华为引爆国产算力

　　华为海思实为国产算力之光，算力是衡量单卡性能的直观指标，参数方面，我们认为昇腾910 芯片单卡算力已经可以与英伟达A100 相媲美。昇腾AI 已孵化和适配30 多个主流大模型，构筑AI 新生态，华为昇腾打造算力底座，引爆人工智能蓝海新需求，随着美国芯片禁令升级，AI 芯片国产替代进程加速。
　　昇腾在美国加速制裁背景下稀缺性凸显：神州数码与恒为科技签订4.08 亿元AI 昇腾服务器，彰显了昇腾在美国制裁下国产AI 芯片加速替代的趋势。四川长虹增加对华鲲振宇采购，公司下属子公司与华鲲振宇的日常关联交易类别“向关联人采购商品”从原预计交易额度15 亿元调增至40 亿元。
　　华为加深与百度合作，国产AI 芯片加速崛起：2023 年8 月16日，华为宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在昇腾AI 上与飞桨+文心大模型的适配，促进更多AI 应用落地，实现普惠AI。2023 年昇腾AI 与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，加深了华为与百度在大模型领域的合作，有助于推动AI 产业发展。国产昇腾有望量价齐升，国产AI 的重要性突出，其本质是大模型的需求呈现海量极，而华为的优势有望突出，我们判断以华为昇腾为主的服务器在需求端爆火的前提下有望量价齐升。
　　投资建议：
　　受益标的：
　　服务器：恒为科技、神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、高新发展、中国长城等；
　　电源：泰嘉股份、杰华特、欧陆通、科华数据等。
　　风险提示
　　核心技术水平升级不及预期的风险，AI 伦理风险，政策推进不及预期的风险，中美贸易摩擦升级的风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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