中原证券研报指出,养殖成本持续优化,牧原股份(002714)(002714.SZ)Q3环比扭亏为盈,公司业绩符合预期。Q3公司月度屠宰量在110万头左右,产能利用率接近50%,未来屠宰板块产能利用率将进一步提升,有望同养殖业务形成协同效应,提高公司产品附加值。根据生猪养殖行业可比上市公司平均市盈率,给予公司2024年12XPE,目前公司估值仍处于合理区间。考虑到公司龙头企业的规模优势和屠宰板块的业绩增长空间,维持公司“增持”的投资评级。
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