【能源安全和低碳转型仍是电力系统发展主旋律】风光公用环保展望2024年,认为清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统持续完善,新能源格局持续优化。对于光伏板块,预...
【能源安全和低碳转型仍是电力系统发展主旋律】风光公用环保展望2024年,认为清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统持续完善,新能源格局持续优化。对于光伏板块,预计2023/24年全球光伏需求增长50-60%/20-30%,政策引导融资节奏调整,或有利于行业供需提前改善。建议关注晶科能源、爱旭股份、晶澳科技等。对于风电板块,预计2024年国内风机吊装量有望达到70-80GW,海上风电和海外市场有望成为行业增长的重要拉动。建议关注海风产业链的海缆环节及海上塔筒风机基础环节,风机零部件环节和整机环节。展望2024年电力体制改革,有望继续聚焦电力系统稳定性与新能源主动支撑能力提升,能源安全与转型主旋律持续。碳市场不断完备,帮助兑现新能源绿色收益。建议顺序为核电>火电>新能源>水电。需注意原材料价格波动,政策落地不及预期,下游需求不及预期等风险。【投资建议详见文内】
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